電腦及週邊

概況

電腦及週邊設備產業主要產品包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦及伺服器等。

上游為零組件供應商。出貨表現與個人電腦市場需求高度相關。下游則由電腦終端應用產品,及其他電腦週邊設備供應商組成。

相較於2019年,2020年全球雖受COVID-19新冠肺炎疫情擴散,桌上型電腦出貨年成長率呈現雙位數下滑,但伺服器與筆記型電腦受惠非接觸應用情境發展,雲端科技需求轉強,正負因素相低,產業產值最終微幅成長1.65%。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

8.98

8.45

0.55

2.77

9.28

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

-2.5

-7.84

23.76

32.49

30.87

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

7.92

21.74

-18.77

1.77

13.56

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

2.18

79.28

14.52

-58.47

205.86

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

電腦及週邊設備產業上游產品項目複雜,主要零組件包括中央處理器、晶片組、面板、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、散熱模組、網路卡、顯示卡、鍵盤等。

主機板

為電腦最關鍵零組件,出貨型態主要有兩種,一為銷售予電腦系統品牌組裝廠,直接內建於桌上型電腦;另一為銷往通路市場單獨零售的主機板產品,一般稱為組裝市場。

2020年主機板全球出貨量約93,414萬片,年減7.5%。展望2021年,即便疫苗開發達到初步里程碑,但在疫苗接種成效及COVID-19病毒變異皆有疑慮之下,估計全球主機板出貨量表現進一步下滑至約89,002萬片,但衰退幅度可望縮小至約4.7%。

顯示卡

2020年全球顯示卡出貨量約9,030萬片,年成長率4.0%。展望2021年,雖然work-from-home新工作模式所帶動的商用筆記型電腦及教育筆電需求,可望延續至2021年上半年,但下半年市場需求慢慢滿足後,顯示卡出貨表現預期將隨之趨緩。整體而言,估計2021年全球顯示卡出貨量將持平或小幅衰退。

下游

電腦及週邊設備產業的下游,主要為終端應用產品,包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃描器、多功能事務機、投影機等。

桌上型電腦與筆記型電腦

2020年全球桌上型電腦出貨量約8,447萬台,年成長率-9.9%。筆記型電腦方面,2020年全球出貨量達17,048萬台,相較2019年成長6%。

新冠疫情擴散後,各國採取work-from-home對策、學生在家線上學習,甚至是在家娛樂,帶動電腦採購需求。但此波宅經濟需求,大多消費者選購攜帶及使用便利性較高的筆記型電腦市場,桌機市場需求反而不增反減。

筆記型電腦是COVID-19疫情爆發下直接受益的產品,盛況堪稱是近十幾年來首見。

伺服器

在家工作、在家上課模式興起,帶動雲端科技需求提升;加上5G應用萌芽,資料傳輸加大促使企業用戶與資料中心升級,亦成為伺服器市場需求的重要驅動力。估計2021年全球伺服器出貨量約1,285萬台,年增率約3.3%。

工業電腦

主要應用於工業場域之電腦系統與裝置。

相較於個人電腦,工業電腦雖同樣採用處理器、記憶體等基礎架構建構出數位運算設備,但工業電腦使用者更加重視的是穩定、可靠及不易當機。隨著生活資訊化程度提升,雲端運算環境越趨成熟,越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升,工業電腦應用範疇亦越來越廣。

整體而言,估計2021年工業電腦市場年成長率小幅上升2.2%。