平面顯示器

概況

平面顯示器產業在台灣目前的主流發展技術為薄膜電晶體液晶顯示(TFT-LCD),就是一般泛指的TFT-LCD產業。

液晶面板

根據大小分成大尺寸液晶面板(含10.4吋以上)與中小尺寸面板(10.4吋以下)。

大尺寸面板的應用產品主要包含筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等,如夏普推廣的8K電視,台灣面板雙虎友達、群創正在發展 Micro LED 技術。

中小尺寸面板應用產品則為平板電腦、智慧型手機及車載運用等。

智慧型顯示

台灣面板廠在大尺寸面板尤其電視應用不若韓系廠商能透過量子、OLED進行差異化,但在ICT產業鏈完整程度相對高,因此透過高品質的製造與整合能力,在AI和5G為首的智慧物聯趨勢下,對於智慧型顯示相關需求,有良好的系統整合能力為其優勢。

如友達致力投入智慧醫療應用領域,將朝手術室、醫療管理及醫療檢測等三大醫療場域推進。

電視面板需求強

2020年第4季電視需求預期將持續攀升,在供應端三星顯示(SDC)於2020年底結束LCD面板生產、京東方對中電熊貓併購案底定後,2021年電視面板供應商也將更加集中,電視面板廠商議價能力將大幅上升。

  • 產業鏈

    上游 化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組及驅動IC等零組件供應商。
    中游 液晶面板、顯示器模組組裝,及相關生產製程與檢測設備供應商。
    下游 為平面顯示器各類應用產品,如筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視、智慧型手機等供應商。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

5.98

7.24

0.33

3.35

13.62

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

18.25

-26.85

-0.14

78.17

100.52

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

8.25

21.9

-21.1

-0.17

10.95

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

-9.61

28.36

2.35

-77.36

298.58

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

產業鏈上游主要以零組件為主,可分為

  • 化學品材

    光阻劑、ITO靶材、玻璃基板、配向膜等。

  • 背光源

    發光二極體及冷陰極管。

  • 背光模組

    指將背光源及稜鏡片及增亮膜、擴散膜、導光板等整合而成的模組。

  • ITO導電基板

    為銦和錫的合成薄膜,常見於各類顯示器和螢幕的透明電極。

  • 驅動IC

    液晶顯示器的基礎零件,主要輸出需要的電壓至像素,控制液晶分子扭轉程度。

  • 其他

    塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板等。

中游

TFT-LCD面板製程,包含三個階段

  • Array製程

    在玻璃基板上利用導電體塗佈、微影照相及曝光顯像等精密技術,製作出所須之電極基板。

  • Cell製程

    以前段TFT Array的玻璃為基板,與彩色濾光片的玻璃基板結合,並在兩片玻璃基板間滴上液晶後貼合,再將大片玻璃切割成面板。

  • 模組封裝

    將經過Cell製程過後的零組件組裝,如玻璃、如背光板、電路、外框等。

設備是提升產能及生產技術的必要投資,再加上產線除了機台數量外,可生產的玻璃基板尺寸大小,亦會直接影響到產品成本以及生產效率,因此隨著下游產品的需求成長,業者亦需不斷地更新研發技術以及擴張產線,以滿足下游產品之需求,提升市場競爭力。

下游

液晶面板根據其尺寸分為大尺寸液晶面板(含10.4吋以上)與中小尺寸面板(10.4吋以下),主要應用產品大尺寸面板主要包含筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等。中小尺寸面板應用產品則為平板電腦、智慧型手機與車載工控面板等。

大尺寸顯示器

  • QLED電視

    龍頭廠三星力推,並在QLED電視市場的市占遙遙領先,成功推升整體出貨。

  • OLED電視

    以韓系另一家大廠LG領先,中國大陸小米和華為也相繼推出OLED電視。憑藉著品牌的高關注度,OLED電視再度成為行業關注的話題。

OLED大尺寸面板目前更朝向透明OLED面板發展,LGD為唯一生產大尺寸透明OLED顯示器的製造商,不僅提供其他品牌廠商透明OLED電視面板,更將應用領域往透明玻璃門發展,拓展透明OLED應用領域。

中小尺寸顯示器

  • 車載面板

    2020年全球車市開始復甦,群創車用面板出貨攀升,超車日本顯示器公司(JDI),奪回全球車用面板龍頭地位;友達也多路並進,強化車用顯示器能量,並穩居車用的中控台(CID)面板世界第一寶座。

  • 智慧型手機面板

    OLED面板需求逐漸增加。蘋果在iPhone系列採用AMOLED面板,帶起全球面板廠與手機品牌競逐投資中小尺寸AMOLED面板的熱潮。

  • 其他面板

    隨著物聯網興起,面板應用也將更為多元與碎片化,各種應用標準不盡相同,面板製造商可以利用面板的不同功能,為不同客戶開發定制產品,如採Mini LED背光技術的車用顯示與電競顯示,以及公共顯示、商業陳列和醫療診斷等。