連接器

概況

連接器產品泛指所有用在電子產品訊號與電源上的連接元件及其附屬配件,包括相關線材、插座、插頭等。

連接器是互連部分可離合或替換的插接件,連結電子產品中的電路、模組及系統,也是所有訊號間的橋樑,其品質會對電流與訊號傳輸的可靠度產生影響,亦會牽動整個電子產品的運作,因此連接器的電路設計必須達到高靈敏度。

代表企業鴻海

全球連接器市場前十大分別為TE Connectivity(泰科)、Amphenol(安費諾)、Molex(莫仕)、Aptiv(安波福)、鴻海、立訊、Yazaki(矢崎)及日本航空電子(JAE)、J.S.T. (日本壓著端子)、Rorsenberger(羅森伯格),其中前三名占逾30%比重,鴻海是國內唯一擠進全球前十大公司。

台灣產值全球第四

國內廠商近年積極拓展全球業務,國際訂單成長快速,因此產值躍升為全球第四大。

中國是全球最大的連接器消費市場,但生產的連接器以中低階為主,隨著航太、電子、艦船等軍工領域的需求和投入不斷增加,也使得高階連接器市場快速增長。

兩岸結盟搶進蘋鏈

中國大陸連接器廠商與台廠結盟,攜手搶進蘋果零組件供應鏈,深化與蘋果各種產品的供應關係,包括連接器、聲學元件、天線、無線充電、軟板、耳機,甚至蘋果音箱HomePod。

因陸廠挾資金優勢以及結合台廠的技術,擴大蘋果各種產品線的市佔率,台廠面臨很大的競爭壓力。

AIoT帶來新商機

我國連接器產業在智慧製造、智慧電網、雲端與物聯網、智慧車載、光纖、智慧穿戴裝置應用的連接器中已逐漸成功打入國際大廠如NVIDIA、亞馬遜、特斯拉的供應鏈,佔有相當的地位。

為因應人工智慧(AI)、高畫質影音串流及線上直播、資料高速運算及傳輸應用激增,各大廠積極推出相關新品因應,可帶動企業及資料中心的伺服器換機潮。

產業鏈

產業上中下游可分為上游銅合金金屬、電鍍液、塑膠等材料供應商;中游連接器與線材之組裝及製造商;下游為使用連接器之各類產品製造商。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

9.4

11.83

0.45

0.36

11.97

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

-15.13

-31.08

35.35

29.68

17.61

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

5.32

31.27

-24.38

6.85

14.83

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

-38.28

210.41

41.34

-91.87

1091.75

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

產業上游產品為銅合金金屬、電鍍液、塑膠等材料,合計約占六成的製造成本,其中以金屬材料成本占最大比重,塑膠材料次之,再其次為電鍍材料。

金屬材料

用於製作連接器端子,為避免電子訊號在傳輸過程中受到阻礙或衰退,連接器端子多採用黃銅或磷青銅作為原料,製成銅合金板片。

塑膠材料

由塑料射出成型,金屬部分是經由沖壓成型後,再以電鍍加工完成。

電鍍材料

以鍍金及鍍錫最常被使用,連接器外殼使用的塑膠常用原料包括以聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)、聚硫化二甲苯(PPS)、聚醯胺(Nylon)、液晶聚合(LCP)樹脂等。

中游

產業中游產品為連接器與線材,其生產步驟包括前段的產品設計及模具開發、中段金屬沖壓、塑膠射出或電鍍、級組立等製程,以及後段組裝測試。

連接器可分為金屬件及塑膠件混和組成,或純金屬件之連接器。

台廠以PCB板類、I/O、卡類、IC Socket等類型連接器為主要出貨產品型態,國內廠商在3C應用已經成為主要市場供應者,以電腦與週邊、網路通訊、消費性電子等產品為主要應用領域,隨著產業成長停滯,目前廠商也逐漸轉型應用於綠能、汽車、醫療、工業、5G、高速電信通訊等產品。

下游

連接器的應用包括汽車、電腦、通信、工業、軍事航太、運輸、醫療等。

從應用來看,目前各領域占比以汽車23.6%最高、其次依序為通訊22%、消費電子13.5%、工業12.3%、軌道交通7%。