網通

概況

網路通訊產業為利用有線或無線傳輸,或接受符號、信號、文字、影像、聲音與其他訊息的行業。

無線網路晶片夯

受惠全球行動裝置蓬勃發展,無線網路晶片產值大增,知名晶片業者包括 Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)、Intel(英特爾)、Marvell等,台廠有聯發科、瑞昱、義傳、創發等。

有線寬頻市場

  • 光纖(FTTH)部分

    中國大陸在政府推動十三五計畫下,已基本實現光纖取代銅線之目標,當地三大電信業者將在新一期的十四五計畫下,擴大升級都會區成為10G PON網路。

    包括歐洲與美國等大型電信商為了滿足政策要求與提升服務競爭力也已經陸續跟進,將以採用XGS-PON標準為主要方向。

  • 在xDSL部份

    部分國家領導電信商持續採購G.fast規格的VDSL設備進行網路升級,但是以PON為主、DSL為輔的雙軌並行策略來最佳化資本支出。

  • Cable Modem

    在歐美大型有線電視業者擴大DOCSIS3.1網路升級下穩定採購相關設備,整體市場在規格升級與Gigabit寬頻服務布局下,全球有線寬頻市場呈現平穩之發展。

行動寬頻網路

2019年起全球電信業者持續布建進階版本的4G LTE(LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro)網路,至2020年11月,全球共有145個國家、324張LTE-Advanced商用網路。

另一方面,主要國家行動電信商開始建置5G網路由。於5G利用包括Sub 6GHz、毫米波傳輸訊號,電信商需搭配於大型室內/戶外公共場域安裝小型基地台以提供高速行動上網,因此將產生新的設備與零組件需求。

區域網路

Wi-Fi在新標準Wi-Fi6推出、應用產品範疇持續擴充下,整體市場規模持續創新高。Smart TV等家電產品與各類企業/家庭用IoT裝置已成為Wi-Fi持續成長的重要力量。

其中,近年興起的智慧音箱發展火熱,而穿戴式裝置如智慧手錶、AR/VR頭戴顯示器等產品的市場也漸入佳境,2020年全球Wi-Fi設備出貨將持續上揚。

另一方面,Apple自2016年底發表真無線藍牙耳機(True Wireless Stereo, TWS)AirPods以來,出貨量從2018年起持續成長,並帶動藍牙晶片、品牌耳機業者與手機品牌商等積極投入布局TWS耳機與搭配之充電盒,成為新興無線網路商機。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

8.07

-0.56

2.9

10.85

-99.98

年度

2018

2019

2020

2021

2022

總獲利

億元

年增率
%

4.8

1.24

29.11

41.25

-99.95

年度

2018

2019

2020

2021

2022

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

23.22

-18.79

3.43

12.76

-99.98

季度

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

22Q4

總獲利

億元

季增率
%

73.93

13.85

-40.77

107.62

-99.96

季度

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

22Q4

營收前五強

2022年Q4 / 億元

EPS前五強

2022年Q4 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

產業上游產品包含網路IC晶片、微處理器、衛星定位與感測器晶片、記憶體、主/被動元件、印刷電路板、散熱片與天線、塑膠及金屬機殼等相關通訊產品零組件,主要使用在通信網路設備內。

有線網路晶片

分為廣域網路(Wide Area Network,WAN)與區域網路(Local Area Network, LAN)。

WAN端以xDSL(數位用戶迴路)、Cable Modem(同軸電纜)、FTTH(光纖)為主:LAN端則有PLC(電力線通訊)與MoCA(同軸電纜多媒體聯盟)。

無線網路晶片

與有線網路晶片同樣可區分為WAN與LAN。WAN端以4G LTE為主;LAN端以Wi-Fi為主流。

個人區域網路

個人區域網路(Personal Area Network, PAN)有Bluetooth(藍牙)與ZigBee等技術。

中游

可區分為網路設備、光通訊設備、無線通訊設備、有線通訊設備及等四大類。

網路設備

主要產品有數據機、網路卡、閘道器、路由器、交換器與機上盒等。

隨著雲端資料中心發展、4K/8K影音內容持續普及,以及物聯網與行動裝置快速滲透,相關產品需求持續增加。

另新興智慧家庭應用與家庭串流影視服務蓬勃發展,帶動OTT機上盒、智慧Wi-Fi路由器、智慧音箱與IoT終端等產品出貨。

光通訊設備

主要產品包括光纖電纜、光主被動元件、光傳輸終端設備等。

因全球寬頻用戶持續增加,加上雲端運算產業興起,各國電信業者積極提供各式整合型服務如網路電視、視訊會議、影像監控與智慧家庭應用以提高平均用戶營收貢獻度。

Amazon與Google等雲端服務大廠加快建置全球資料中心,也帶動高頻寬設備需求成長。

無線通訊設備

主要產品包括行動電話、衛星導航系統、衛星與微波通訊設備等。

智慧型手機是目前市場主流的無線通訊設備,以國際大廠蘋果、三星居領先地位,中國大陸業者包括Oppo、Vivo、小米等急起直追,競爭白熱化。

有線通訊設備

包括類比與網路電話機、傳真機、網路攝影機等,臺灣通訊廠商在此範疇中,主要發展的產品領域有網路電話、整套網路通話系統如網路電話閘道器、網路視訊會議裝置等用戶終端產品。

下游

可區分為電信服務業、有信電視業。

電信服務業

從事有線電信、無線電信及其他電信相關服務之行業;提供網際網路接取服務(IASP),以及透過提供有線電信傳輸服務,將電視頻道節目有系統地整合並傳送至收視戶亦歸此類。

台灣的電信業者以原電信局民營化成立的中華電信規模最大。行動電話營運業者有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星。固網電話營運業者則僅有中華電信。

有線電視業

分為上游與下游兩個市場。上游市場指供應有線電視節目內容的頻道商,包含節目供應業者與頻道代理商;下游則指提供消費者收視平台的有線電視系統業者。

由於上下游業者競爭激烈,部份業者不僅是供應節目內容的頻道業者,也是該節目頻道與其他頻道的代理商,同時是供應播放平台的有線電視系統業者,形成「三合一」的特殊景象。