造紙

更新時間:2022年03月07日 註:框內數字代表公司家數

概況

造紙業是以木材為主要原料,進行生產紙漿、紙、紙板,以及其他纖維基體產品為主的產業。

能源密集產業

造紙業為我國主要能源密集產業之一,能源密集度僅次於化學材料業與非金屬礦製品業。

全球生產基地

全球造紙業的生產基地以北美洲(美國與加拿大)、北歐(瑞典、芬蘭及俄羅斯),以及東亞(中國大陸、日本及俄羅斯)地區為主。

紙漿前五大國

全球紙漿產量前五大國家分別是美國、巴西、加拿大、中國與瑞典,中國是全球第一大生產國。

全球紙漿進口的前五大國家是中國、美國、德國、義大利與韓國。臺灣排名在全球第21大造紙生產國。

紙板產業創新高

根據造紙公會統計,2019年紙與紙板總生產量為424.9萬公噸,其中紙板生產量為344.6萬公噸,占總生產量81.1%,產量與占比雙創歷史新高。

污染問題

紙漿在製程會產生水及空氣的污染,因此近年來政府倡導節能減碳來減少用紙,故紙業產值也逐年下滑。

  • 產業鏈

    上游 紙漿與紙類原料業。
    中游 紙器、紙品加工業。
    下游 紙品銷售、進出口業務。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

13.41

14.94

-5.92

-5.35

19.33

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

1821.98

-130.04

264.79

94.02

23.5

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

-3

7.32

-8.42

2.36

-2.85

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

-57.92

-15.57

141.66

-128.89

291.94

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

造紙業的上游為紙漿製造業,主要原料紙漿與廢紙、木質纖維、蔗渣、木片等,經過備漿與散漿系統後製成紙漿或廢紙漿。

台灣的森林覆蓋率占58.5%,但生產造紙原料的木片自給率僅0.5%,而國內造紙業所需紙漿原料70%為廢紙、30%為純木漿,廢紙部分70%為國內回收廢紙,30%為進口。

目前國內紙漿生產廠商只有兩家,扣除自用後,供給國內市場的量僅有三成,進口紙漿佔國內紙漿市場之七成,將近80萬噸,主要來自於智利、加拿大、巴西、印尼、美國等。

國內的紙業行情與營運成本,與國際紙漿、廢紙價格的連動性很高。紙漿產品的傳統旺季是每年1-3月和9-12月,淡季是4-7月。

中游

造紙業的中游為紙漿加工後的製成品,種類可分為:

文化用紙

包括銅板紙、道林紙、模造紙、證券紙、印刷紙、圖書紙、聖經紙、新聞紙、非碳複寫紙、電腦列印紙等,提供給印刷業、出版業、廣告業、文化事業等使用。

工業用紙

包括牛皮紙板、瓦楞芯紙、包裝紙、灰紙板塗佈與非塗佈白紙板、紗館紙板等,提供給紙器業、紙管業、紙容器業進一步加工製成紙箱、紙管等紙器。

家庭用紙

包括衛生紙、衛生棉、紙尿褲、面紙、餐巾紙、紙巾、廚房用紙、醫療用紙等,主要提供給量販店、一般通路販售或醫院使用。

包裝用紙

包括一般包裝紙、一般牛皮紙、袋用包裝紙、袋用牛皮紙等,主要提供給紙器業者與紙袋製造業者進一步加工製造及一般通路銷售。

特殊用紙

包括棉紙、宣紙、絕緣紙、機能紙、敬神紙、果袋紙等,主要提供給文化業與農工業使用,及一般通路銷售。

下游

造紙業的下游為紙業進出口業務與銷售。

目前國內紙廠轉型為以設計行銷為導向,開發高附加價值紙種及紙箱,並且改以電子化設備,強化內部管理及電子商務等電子化作業能力以降低成本提高效率,並且上、下游採取策略聯盟,由上至下整合延伸為一貫化生產、產銷合一模式,方可提高與同業之競爭優勢。