鋼鐵
概況
鋼鐵業為工業之母,產業依材質可分為「碳鋼」及「不銹鋼與合金鋼」兩大類。其中碳鋼依煉鋼方式可再分為高爐煉鋼與電爐煉鋼兩類。
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碳鋼
上游 煤、鐵礦砂及廢鋼原料,以及上述原料經高爐或電爐煉製而成的大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠等。 中游 包括經熱冷軋製成的鋼板、鋼捲、鋼筋、線材、棒鋼盤元,或經軋延切割裁剪加工製成各類型鋼、角鋼。 下游 應用產品廣泛,包括金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜、工業設施及建築工程等。 -
不銹鋼
結構與碳鋼產業鏈相近,惟中游衍生出裁剪加工及製管業,但下游則與碳鋼相同。
不銹鋼屬於鋼品產業的特殊鋼材,係指鉻含量超過12%的鐵合金,因具備抗氧化與耐侵蝕的特性,故廣泛運用在廚具、汽車材料、建築材料、醫療用材到3C電子業等。
不銹鋼大量使用鎳、鉻等高價金屬原料,故不銹鋼製品的材料成本約為碳鋼的5到10倍,所以一旦高價金屬的價格波動,其市場行情將受到顯著影響。不過,不銹鋼產品100%可以再回收利用,故具有相當的剩餘價值。
相關工業
鋼鐵業中可細分出鋼鐵冶煉、鑄造、鍛造、軋製、抽拉、沖壓、剪裁、磨光鍍面、焊材製造及焊接鋼鐵材等各式工業。
龍頭中鋼
中鋼為台灣鋼鐵業龍頭,目前全球排名第11位,在全球前50大鋼廠處於前段班地位。
大陸是最大生產國
目前中國大陸是全球最大鋼鐵生產國,也是最大的鐵礦砂消費國,因此需求量會牽動全球鐵礦砂廠的獲利。
2021市況反彈
根據世界鋼協預測,2020年全球鋼鐵萎縮2.4%,為17.2億噸,2021年有機會反彈4.1%。
產業觀測站
總營收
億元
年增率
%
-7.57
-4.3
27
4.4
-5.12
年度
2019
2020
2021
2022
2023
總獲利
億元
年增率
%
-65.83
256.56
179.79
-53.11
16.76
年度
2019
2020
2021
2022
2023
營收前五強
2023年 / 億元EPS前五強
2023年 / 元總營收
億元
季增率
%
-2.49
5.18
-2.88
-1.85
-0.43
季度
23Q1
23Q2
23Q3
23Q4
24Q1
總獲利
億元
季增率
%
59112.48
-7.93
1.31
-67.09
339.97
季度
23Q1
23Q2
23Q3
23Q4
24Q1
營收前五強
2024年Q1 / 億元EPS前五強
2024年Q1 / 元資料來源:公開資訊觀測站
上游
鋼鐵業的上游原料有鋼胚與不銹鋼胚,其需要透過煉鋼的程序來製造。煉鋼方式可以分為高爐煉鋼與電爐煉鋼。
高爐煉鋼
主要原料為鐵礦砂與焦煤(又稱冶金煤),目前都需要仰賴進口,代表廠商為中鋼。
電爐煉鋼
主要原料為廢鋼,因台灣煉鋼所需的原物料及能源自給率不足,廢鋼、粗鋼與鋼胚多需仰賴進口,故國內中、下游業者發展相對受限,目前只有中鋼為一貫作業的煉鋼廠。
中游
鋼鐵業中游產品分兩大類:
碳鋼產品
熱冷軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元。
以一般鋼胚為原料,經軋延後製成盤元,再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品。
中游的線材盤元及棒鋼盤元的差異,直徑14mm以上者稱為棒鋼,14mm以下者稱為線材。
不銹鋼產品
熱冷軋不銹鋼板捲、不銹鋼棒線、不銹鋼型鋼,以及其後段之裁剪加工與製管業。
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熱軋鋼捲
扁鋼胚經加熱後,經粗軋機及精軋機軋延,並噴水冷卻,即成熱軋鋼捲,主要用途為冷軋鋼捲的原料,亦可供製鋼管、貨櫃、容器等製管產品。
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冷軋鋼捲
熱軋鋼捲經酸洗、軋延、退火、精整後即成冷軋鋼捲,主要市場為製管、自行車及零件、汽機車及零件、鍍面產品等。
下游
鋼鐵業下游應用產品包括各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材,如不銹鋼管配件、微接頭元件、建築五金零件、鎖類製品等。
扣件業全球知名
台灣鋼鐵產業下游有個隱形冠軍,就是扣件業,目前是全球前五大供應國,是全球知名的「螺絲窟」,螺絲成型、熱處理、電鍍、包裝到運輸上船出口,產業鏈一氣呵成。
我國扣件產業主要以外銷為主,15年外銷比例均達92.5%以上,為我重要創匯產業。
目前全台螺絲扣件工廠1,611家,以中小企業為主,75%螺絲廠為小型企業且多集中在高雄岡山、路竹一帶。