鋼鐵

概況

鋼鐵業為工業之母,產業依材質可分為「碳鋼」及「不銹鋼與合金鋼」兩大類。其中碳鋼依煉鋼方式可再分為高爐煉鋼與電爐煉鋼兩類。

  • 碳鋼

    上游 煤、鐵礦砂及廢鋼原料,以及上述原料經高爐或電爐煉製而成的大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠等。
    中游 包括經熱冷軋製成的鋼板、鋼捲、鋼筋、線材、棒鋼盤元,或經軋延切割裁剪加工製成各類型鋼、角鋼。
    下游 應用產品廣泛,包括金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜、工業設施及建築工程等。
  • 不銹鋼

    結構與碳鋼產業鏈相近,惟中游衍生出裁剪加工及製管業,但下游則與碳鋼相同。

    不銹鋼屬於鋼品產業的特殊鋼材,係指鉻含量超過12%的鐵合金,因具備抗氧化與耐侵蝕的特性,故廣泛運用在廚具、汽車材料、建築材料、醫療用材到3C電子業等。

    不銹鋼大量使用鎳、鉻等高價金屬原料,故不銹鋼製品的材料成本約為碳鋼的5到10倍,所以一旦高價金屬的價格波動,其市場行情將受到顯著影響。不過,不銹鋼產品100%可以再回收利用,故具有相當的剩餘價值。

相關工業

鋼鐵業中可細分出鋼鐵冶煉、鑄造、鍛造、軋製、抽拉、沖壓、剪裁、磨光鍍面、焊材製造及焊接鋼鐵材等各式工業。

龍頭中鋼

中鋼為台灣鋼鐵業龍頭,目前全球排名第11位,在全球前50大鋼廠處於前段班地位。

大陸是最大生產國

目前中國大陸是全球最大鋼鐵生產國,也是最大的鐵礦砂消費國,因此需求量會牽動全球鐵礦砂廠的獲利。

2021市況反彈

根據世界鋼協預測,2020年全球鋼鐵萎縮2.4%,為17.2億噸,2021年有機會反彈4.1%。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

8.43

8.48

-7.62

-4.34

26.97

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

28.22

-10.02

-65.95

257.41

179.84

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

2.67

4.03

-3.34

6.15

-6.65

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

-36.43

24.34

-3.13

-72.1

114.15

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

鋼鐵業的上游原料有鋼胚與不銹鋼胚,其需要透過煉鋼的程序來製造。煉鋼方式可以分為高爐煉鋼與電爐煉鋼。

高爐煉鋼

主要原料為鐵礦砂與焦煤(又稱冶金煤),目前都需要仰賴進口,代表廠商為中鋼。

電爐煉鋼

主要原料為廢鋼,因台灣煉鋼所需的原物料及能源自給率不足,廢鋼、粗鋼與鋼胚多需仰賴進口,故國內中、下游業者發展相對受限,目前只有中鋼為一貫作業的煉鋼廠。

中游

鋼鐵業中游產品分兩大類:

碳鋼產品

熱冷軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元。

以一般鋼胚為原料,經軋延後製成盤元,再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品。

中游的線材盤元及棒鋼盤元的差異,直徑14mm以上者稱為棒鋼,14mm以下者稱為線材。

不銹鋼產品

熱冷軋不銹鋼板捲、不銹鋼棒線、不銹鋼型鋼,以及其後段之裁剪加工與製管業。

  • 熱軋鋼捲

    扁鋼胚經加熱後,經粗軋機及精軋機軋延,並噴水冷卻,即成熱軋鋼捲,主要用途為冷軋鋼捲的原料,亦可供製鋼管、貨櫃、容器等製管產品。

  • 冷軋鋼捲

    熱軋鋼捲經酸洗、軋延、退火、精整後即成冷軋鋼捲,主要市場為製管、自行車及零件、汽機車及零件、鍍面產品等。

下游

鋼鐵業下游應用產品包括各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材,如不銹鋼管配件、微接頭元件、建築五金零件、鎖類製品等。

扣件業全球知名

台灣鋼鐵產業下游有個隱形冠軍,就是扣件業,目前是全球前五大供應國,是全球知名的「螺絲窟」,螺絲成型、熱處理、電鍍、包裝到運輸上船出口,產業鏈一氣呵成。

我國扣件產業主要以外銷為主,15年外銷比例均達92.5%以上,為我重要創匯產業。

目前全台螺絲扣件工廠1,611家,以中小企業為主,75%螺絲廠為小型企業且多集中在高雄岡山、路竹一帶。