汽車

更新時間:2022年11月29日 註:框內數字代表公司家數

概況

汽車產業是技術與資本密集的產業,其產業鏈相當龐大,牽動相關產業非常廣。

火車頭工業

一部汽車由約三萬多個零件所組成,涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業,且相關從業人才專業包括研發、製造、採購、行銷、管理、保修等技能,因而匯集成完整的汽車業,有「火車頭工業」之稱。

產值曾達6,637億

台灣車輛工業總產值在2014年高達6,637億元,為歷史的最高峰,而2020年1-9月有4,351億元,佔台灣製造業總產值約4.7%,衰退6.36%。

2020年1-9月台灣汽車業產值為1,152億元,汽車零組件業為1,430億元,機車業為447億元,機車零組件業為369億元,自行車業為418億元,自行車零組件業為為536億元。

廠商數

目前台灣車輛產業廠商數約2,500家,主要分布於桃竹苗及屏東,而汽車零件業主要分布於桃竹苗中彰及台南等地。

  • 產業鏈

    上游 相關零組件製造商,包括OEM代工與AM售後市場。
    下游 整車中心大廠、組裝、修理及技術服務,以及品牌廠商與銷售服務據點。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

-2.04

-0.08

3.55

-0.64

5.35

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

6.76

-5.05

-69.25

351.86

-0.12

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

-5.15

2.25

3.42

-2.28

8.2

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

-16.45

47.95

82.43

-116.24

141.82

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

汽車業的上游主要為零組件的生產,包含鑄造、沖壓、鍛造、機械加工與熱處理等過程,產品包括車燈、輪胎、鈑金、鋁合金鋼圈、引擎蓋、保險桿等,當中再分為OEM代工與AM售後兩大市場。

汽車產業內彼此的關聯性及影響層面很大,因製造及組裝流程複雜,需要超過三萬個零件,零組件經過品質檢驗合格之後,再送至中心廠組裝,因此零組件廠商與整車中心廠形成中心衛星工廠體系,具有長期穩定的合作關係,各個整車中心工廠均會向上、中、下游進行程度不一的垂直整合。

汽車零組件

可分為出場原車零件及售後維修零件兩類。

  • 出場原車零件

    分為原廠委託製造(OEM)及原廠委託設計製造(ODM)。OEM的毛利約在10%上下,台灣多以OEM為主。

  • 售後維修零件

    分為正廠零件(OES)與非正廠零件(AM)。

    OES零件:有原廠的品牌,但是價格昂貴,銷售通路多為原廠指定的店家。

    AM零件:通常供應維修及改裝使用,產品僅以現有的產品去複製,價格較低廉,又AM廠生產的主要以碰撞件為主,如板金件、車燈、塑膠件、冷卻件等,毛利率高,台灣的零組件廠商多以AM市場為主,具國際知名度。

下游

汽車業的下游為中心組裝工廠。中心廠組裝汽車的過程包括車體焊接、塗裝、部分零組件之預組裝,最後進行整車的裝配。

整車廠整合長期合作之上游零組件廠商及衛星工廠,以即時提供銷售端所需之整車、零件及技術服務,使銷售業者得以減少自備庫存之相關成本,並降低經營風險。

汽車生產完之後,接下來是銷售與售後服務,國內車廠多有技術合作母廠,因此均具備完整供應鏈以滿足市場對於不同車型的需求。

裕隆汽車

主要技術合作對象為日本的日產汽車,銷售的NISSAN汽車,由裕隆代工生產,屬於國產汽車品牌銷售公司。

和泰汽車

為日本豐田在臺灣代理經銷商。

中華汽車

與三菱簽訂技術合作契約。

三陽工業

與韓國現代汽車技術合作。

國內車廠因國內市場趨飽和及規模相對較小,不敵進口車因加入WTO後,貨物稅、關稅下降等競爭力,且進口汽車零組件卻未跟著降低,進口整車關稅與零件相同,都是17.5%。

對國產車而言,生產成本相對偏高,造成進口車與國產車價格愈來愈相近。故國內車廠皆以努力提升各品牌製造品質、成本、交期及服務滿意度,提供專屬客製化服務與售後服務的方向因應。