營建

概況

營建業係建材營造業,從事住宅、商辦、工廠或公共工程等建築物體設計、施工或統包之上下游關聯產業。

營建業是國家經濟建設重要的基礎產業,被視為經濟火車頭之一,蓋房子可以增加水泥、鋼筋、玻璃、磁磚建材的使用,完工後又會帶動裝修、家電、家具的市場需求。

中鼎工程

我國的營造工程公司多為中小企業,目前只有中鼎工程是國際百大工程之一,而中鼎集團目前是台灣最大的國際統包工程公司。

所謂統包是從設計、採購發包到建造施工,提供一條龍式的工程服務。

疫情與房市

2020年受新冠肺炎疫情影響,上半年台灣房市一度負成長,但隨著疫情受到控制,尤其低利率與寬鬆貨幣政策出爐,催出買氣,交易量愈見熱絡。

統計2020年11月單月的成交棟數合計2.46萬棟,相較2019年同期,激增24.9%;其中以台中市最驚人,年增達53.4%。

因房市買氣穩定,建商推案意願普遍高漲,2020年推案量往上調升至1.24至1.27兆元,創下史上第二大量,僅次於2013年。且六都中,除了台北、新北仍有8.1%與3.8%的跌幅之外,高雄已經平歷史高點紀錄,而桃園、新竹、台中與台南均已漲破歷史高點,創史上新高紀錄。

打房措施

央行於2020年12月推出四大打房措施,為強化房市信用管制,鎖定公司法人、自然人、購地貸款與餘屋貸款四項,進行第三房的貸款成數限制。

為促進金融穩定及健全銀行業務,防範銀行信用資源過度流向不動產貸款,因此改為「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」。

前瞻基礎建設計畫

公共工程建設為刺激經濟的重要手段,對於經濟困境,政府需要擴大公共工程預算編列,以維持經濟成長。

「前瞻基礎建設計畫」計畫第2期(108-109年)總預算2,229億元,項目包括臺鐵成功追分段鐵路雙軌化、臺南市區鐵路地下化、臺北捷運系統三鶯線、淡海輕軌、臺鐵電務智慧化。

2021年公共建設先期作業計畫經費為1414.6億元,為近四年最高,政府希望藉由公共建設投資,帶動後疫情時期景氣復甦;估計整體公共建設規模達5,340億元,較2020年增加962億元。

  • 產業鏈

    上游 為建材原料提供、基礎工程、結構工程、機電工程及相關施工工程設計等等。
    中游 營造與鋼構業。營造業者負責承攬廠辦、住宅或公共工程之統包工程;鋼構業以鋼制材料組成的結構為主要建築結構類型的整合統包工程。
    下游 建設公司與代銷,以及裝潢、物業管理、房仲、家具等業。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

3.78

17.19

-10.03

1

15.8

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

560.16

-26.31

52.13

25.64

40.11

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

1.04

17.21

-17.38

3.28

-5.48

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

-32.79

96.43

-7.82

-98.27

3726.25

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

主要為建材原料如鋼筋、H型鋼、水泥、預拌混凝土、砂石、玻陶等供應商,或專精於負責廠辦或住宅的結構工程、機電工程設計之廠商。

工程設計

包括無塵室工程、產業通風工程、恆溫恆濕工程、環境工程、製程設施、視訊顯像系統、電動車電力動力系統、能源管理系統、電源供應設備、自動化設備等工業相關之設計規劃。

機電工程

包括節能技術服務、機電空調系統設計整合服務、設備統包工程或動力、電力監控系統工程之建置服務、機器設備之安裝、維修、保養、機械設備之設計、製作、施工等。

中游

產業中游為營造與鋼構業。

營造業

建設業者通常先取得土地後再進行設計發包及施工;營造業者則負責承攬廠辦、住宅或公共工程之統包工程。

國內營造業規模較小,因此都只能做地方性的交通建設和建築工程,無法承接國際性的大規模工程。

目前我國營造業主要可分為土木工程業、專門營造業與建築工程業三大類。

  • 土木工程業

    涵蓋道路工程、公用事業設施工程、其他土木工程等。

  • 專門營造業

    包括整地、基礎及結構工程、庭園景觀工程、機電、管道及其他建築設備安裝、建物完工裝修工程與其他專門營造業等。

  • 建築工程業

    主要從事一般民間住宅建案、不動產開發買賣、租賃等業務為主。

鋼構業

主要係SRC鋼構建築工程、鋼架鋼結構鐵工修護工程、浮動碼頭工程、港灣工程、工業區廠房土木、設備整合統包工程等。

下游

產業下游包括建設公司與代銷、裝潢、物業管理、房仲、家具等行業。

建設公司、代銷

建設公司通常先取得土地,再從整個建築物初始的規劃設計,至最後的完工銷售。

一項建案的完成,建商需委託相關行業進行專業分工。包括初始的建築規劃設計所需的工程顧問業、建築師事務所;負責施工、建造的營造廠商;室內裝修所需相關的建材、裝潢、材料、機電、衛浴設備等相關廠商。

裝潢業

係由室內設計師整體規劃設計製圖後,再交由木工、油漆、水電等裝潢相關業者,依據設計圖,進行室內裝潢施工。

物業管理

近年興起一項營建加值服務行業,提供建築物內勞務與服務,服務項目包括警衛保全、清潔勞務,以及設備設施類如電力、空調、升降機、給排水、安全系統等之維護、修理、保養等工作。

房仲業

房仲業即一般所稱的房屋買賣仲介服務,指在市場上撮合房地產買賣雙方的一種有償行為。所謂「房屋仲介」是指在房屋市場上,以專業知識服務買賣雙方,促使房屋交易成功,並達到活絡房地產市場,增加市場流通,進而促進國內經濟成長之目的。

據市場統計,2020年國內主要品牌的房仲業者增加186店,增加至3,247店,其中又以加盟品牌業者增加店數最多。

家具業

家具業是從事家具及裝設品製造與銷售之行業。家具之表面塗裝亦歸屬此業。其中包含金屬家具製造業、木製家具製造業、其他非金屬家具製造業(包含塑膠家具、玻璃纖維強化塑膠家具、陶瓷家具、水泥家具、石材家具等)。