電動車

更新時間:2022年10月06日 註:框內數字代表公司家數

概況

電動車是以電池為儲能及動力來源並由馬達驅動的車輛。

種類

依電力供給方式占比不同,可分為BEV(純電動車)、HEV(混合動力車)、PHEV(插電式混合動力車)與REEV(增程式電動車)等類型。另外還有可由車體自行產生能量的車輛類型,如燃料電池車或太陽能電池車等。

產業鏈

上游為材料供應商,包括電池、馬達及車體等材料;中游為零組件供應商,如大功率電池芯/模組、電池管理系統、動力馬達、電源供應器等,以及次系統/系統商與系統整合者;下游為整車組裝與代工,包括電動汽機車、電動自行車、電動巴士等供應商。

市況

資策會產業情報研究所表示,2020年全球新能源汽車逆勢成長、銷量約為243萬輛,較2019年成長;以區域市場銷售狀況來看,排名居冠為中國大陸,約達110萬輛,其次是歐洲市場約為82萬輛,在銷售車型方面,係以BEV和PHEV類型車輛為主。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

6.65

10.54

-0.05

-0.39

13.54

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

-16.39

5.67

-21.06

59.97

79.86

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

4.05

27.13

-21.37

7.42

12.36

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

-14.3

41.44

28.87

-73.24

270.31

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

電動車上游產品包含電池材料、馬達材料(如矽鋼片)、車體材料等,其中電池材料最關鍵。

電池材料

包括正極材料、負極材料、隔離膜與電解液等四大材料。

台灣廠商雖都有投入電池四大材料,但因上游材料專利技術與資源需求龐大,因此多數投入者背後多有集團資源支持,或有廠商透過研究法人機構技轉取得技術。

鋰電池

電動車的主流電池類型為鋰離子電池,可分為三元系、錳系、磷酸鋰鐵等。

  • 三元系

    Suzuki、Honda等日系車廠採用。

  • 錳系

    Nissan、Mitsubishi、GM、Daimler、BMW、北汽等採用。

  • 磷酸鋰鐵

    比亞迪、哈飛、上汽等陸系車廠採用。

鉛酸電池

電動機車、腳踏車主要採用價格較低之鉛酸電池。

中游

影響電動車價格及續航力的關鍵核心在電池,因此產業中游產品為電池芯/模組、電力元件/模組、電池/充電系統、動力馬達/模組、車電元件/模組、智慧車電系統等零組件、電池系統、電源供應器相關及其他週邊元件等。

鋰離子電池功率密度較高,已成為中大型電動車輛之主要電池類型。

鋰成為電動車電池的必備原料,加上電動車日益普及,主要車廠均投入電動車生產開發,使得鋰的需求增加、原料價格持續上揚,也造成鋰供給吃緊。

受惠於電動車買氣大增,鋰電池為電動車重要動力來源,而鈷和鋰是生產鋰電池的必備原料,預期未來需求也會飆升,掌握礦產原料及其加工技術,即掌握電動車電池發展關鍵要素。

下游

電動車輛產業下游產品包括電動大客車、電動汽車、電動機車、電動自行車及高爾夫球車等終端應用產品。

據國際能源署(IEA)2020年中公布的全球電動車展望報告,2019年全球電動車銷售量達210萬台,較2018年成長6%。

鴻海搶進

台灣電動車最新發展焦點是鴻海於2020年1月與 FCA 簽署合作協議,雙方設立合資企業並專注於開發、生產純電車,規劃於2022年推出首款的純電車。

鴻華與MIH

鴻海與裕隆集團2020年10月合資成立鴻華先進科技,搶進電動車ODM,首先推出的「MIH(Made in Honhai)電動車開放平台」,主要客戶為納智捷與FCA。MIH聯盟2021 年 6 月成為獨立組織。