休閒娛樂

概況

休閒娛樂產業是指提供人們休閒所需之相關產品或服務的行業。

包括提供民眾食、衣、住、行、育、樂相關休閒服務的一般娛樂事業,如電玩業、歌唱娛樂業,以及協助消費者進行觀光遊憩活動的觀光業,如飯店業、旅行業、遊憩設施業等。另還包括運動產業,如高爾夫球、休閒車等業。

休閒娛樂產業旨在提升品質與消費者體驗,以刺激人們的消費欲望,通常是先進國家國民經濟收入的重要來源,與多數勞動力投入之產業。

高爾夫球具業

高爾夫運動起源於歐洲,盛行於美、日,距今已有幾百年歷史,是一成熟且穩定 成長之產業。

台灣高爾夫球具製造產業在全球供應鏈中扮演著舉足輕重的角色,全世界有八成 以上的高爾夫球具是由台灣企業生產製造,主要生產基地位於台灣、中國大陸及 越南,均以OEM/ODM承接知名大廠代工訂單為主。

由於美、日為高爾夫球具主要消費國,因此國際主要知名品牌幾乎被美、日廠商包辦。

高爾夫球具中以附加價值最高之球桿頭製造技術最為複雜,其前製程屬「技術密 集」,需精密鑄、鍛造能力;後製程屬「勞力密集」,需由訓練有素之熟練工人作業。

高爾夫球桿頭不論在材質、結構、樣式之設計開發上都必須受到高爾夫球具規則的限制,充滿各種設計及技術的挑戰,因生產製造過程中需有完整之供應體系配合,也需與品牌大廠密切溝通與合作,此均為外部加入者之進入障礙。

國內廠商在高爾夫球材料研發上,仍然不斷取得新進展,其中致力於生產高爾夫木桿頭、鐵頭的明安國際,因與工研院共同研發「碳纖維複合球桿」而聞名,更入選2018年Apple公布之全球 200 大供應鏈最新名單;而高爾夫球桿頭大廠復盛應用科技,則是達到全球市占40%,高階桿頭市占率更達50%。

旅館服務業

旅館服務業一般被歸類在旅遊或觀光業裡,在股市裡常被稱為飯店股,分類在觀光股中。

旅館服務通常指提供短期或臨時性的客房或度假服務,在交通部觀光局的業務中,將此行業又分為觀光旅館、一般旅館和民宿三類。

  • 觀光旅館

    依建築和設備,又可分為一般觀光旅館與國際觀光旅館,餐飲服務和客房租賃收入為旅館的兩大營收來源。知名廠商如晶華酒店、國賓飯店、夏都與知本老爺。

    據交通部觀光局統計,截至2021年3月, 國內的國際觀光旅館共有 78 家,其中以台北市的26家、高雄市的9家為最多。一般觀光旅館共有45家,以台北市的17家最集中,桃園、新北居次,各有4家。

  • 一般旅館

    經營型態多元,依目的用途分為商務旅館、溫泉旅館、汽車旅館與旅社等。

    據交通部觀光局統計,截至2021年4月, 國內一般旅館共有3,389家,從業人員達7萬3,518人。其中以台北市的604家最多、台中市的408家居次。

  • 民宿

    指利用自用或自有住宅,結合當地人文街區、歷史風貌、自然景觀、生態、環境資源、農林漁牧、工藝製造、藝術文創等生產活動,以在地體驗交流為目的、家庭副業方式經營,提供旅客城鄉家庭式住宿環境與文化生活之住宿處所。

    據交通部觀光局統計,截至2021年4月, 國內民宿共有9,993家,從業人員1萬5,785人。其中以花蓮縣的家數最多,達1,797家、其次是宜蘭縣的1,633家,普遍集中在東部地區。

  • 未來趨勢

    國內觀光旅遊市場係由外國旅客來台旅行與國人國內旅遊為主要消費來源,2020年受到新冠肺炎疫情影響,使得來台旅客人次下滑至137萬7,861人,年減88%。

    若未來疫情趨緩恢復至過往來台旅客水準,將大幅提升觀光旅館之住房需求。近來國內觀光市場受到政府積極推動各項觀光政策及補助改善地方觀光資源,使國內之觀光建設無論在數量或是內容,皆較過去更為豐富多元,帶動國內旅遊人數 的成長,若未來二、三年內此疫情逐步趨緩,則可陸續恢復至過往水準。

娛樂服務業

娛樂服務業指從事遊樂園及主題樂園、視聽及視唱場所、特殊娛樂場所、遊樂場等經營及其他提供娛樂及休閒服務的行業。其中包括舞廳、酒吧、KTV、電子遊藝場、撞球廳、保齡球館與健身中心等。

娛樂服務可滿足消費者尋求休閒與享樂的需求,不同娛樂項目會吸引具有不同愛好、興趣或年齡的消費族群。

台灣娛樂服務業包羅萬象,知名廠商如大魯閣實業,由纖維紡織本業起家,近年積極轉型商場開發經營及運動休閒娛樂事業;南部最大運動健身服務業者柏文;KTV 知名連鎖業者好樂迪等。遊樂園也屬此業,如六福村,劍湖山等。

旅遊服務業

旅遊服務業指為旅客設計安排旅程、食宿、領隊人員、導遊人員、代購代售交通客票、代辦出國簽證手續等有關服務而收取報酬的行業,就是一般所指的旅行社或旅行業。

旅行業是觀光產業中的其中一項,屬於服務業,因此具有服務產業的特質,目前是全球最大及成長最快的產業之一,佔全球服務貿易總產值超過三分之一

不過,2020年全球在新冠肺炎疫情籠罩下,旅遊業直接受創,損失慘重。據交通部觀光局推估,2020年來台旅客量恐怕僅有約137萬人次,年減88%,觀光產值衰退超過3,700億元,多家大型旅行社面臨大規模裁員或倒閉。未來能否起死回生,需觀察疫情何時能結束。

國內知名旅行社包括雄獅、五福、燦星旅、鳯凰等,線上業者則有易飛網等。

線上遊戲業

遊戲產業依其平台特性的差異,可區分為線上遊戲(Online Game)、PC平台遊戲、商用電子遊戲機(Arcade Game)、家用主機平台遊戲(Console Game)及可攜式平台遊戲(Mobile Game)五大範疇。

其中線上遊戲又稱網路遊戲,最早源自於美國,然而美、日、歐的遊戲產業以家用主機平台遊戲機與商用電子遊戲機為主,所以在線上遊戲發展上,反而比不上韓國、台灣與中國大陸等亞洲新興國家。

國內知名遊戲廠商包括鈊象、大宇、宇峻、智冠科技等。

  • 類型

    線上遊戲有戰略遊戲、動作遊戲、體育遊戲、格鬥遊戲、音樂遊戲、競速遊戲、和角色扮演遊戲等類型,不過也有少數線上網路單人遊戲。

  • 產值

    遊戲產業是數位內容產業的核心產業,根據Newzoo研究資料指出,2021年遊戲市場規模將達1,893億元,隨著東南亞、中東和北非地區基礎設定和經濟的持續增長,這些新興市場將推動全球市場的收入的成長。

    據Superdata公布2020年遊戲與互動媒體市場數據報告,在新冠肺炎疫情的影響下,全球遊戲與互動媒體市場2020年較前年成長了12%,其中電子遊戲市場總值達到1,266億美元。其中免費遊戲佔電玩遊戲市場總營收的78%,達984億美元,預估2021年有望突破1千億美元大關。在這些免費遊戲中,騰訊旗下的《王者榮耀》營收達到24.5億美元,是2020年最賺錢的免費遊戲。

  • 趨勢

    台灣線上遊戲近幾年趨飽和,隨手持裝置的成長,加上台灣移動遊戲的收入及用戶特性,使其容易成為兵家必爭之地。

    台灣遊戲產業從端遊時代過度到線上、手機遊戲時代,幾年前隨全球化競爭,加上中國大陸遊戲崛起,營運市場呈現白熱化,行銷廣告導入成本提高,導致廠商成本大幅提高,經過數年的調整,已漸漸開始復甦。

休閒車業

休閒車業以自行車與機車為主。

  • 自行車

    2020年台灣自行車產業總體出口規模在電動車小幅增長、傳統自行車卻明顯衰退的情況下,略顯保守。主要是受到COVID-19疫情影響造成全球產業鏈供需失衡,相對的全球自行車及電動車市場在疫後銷售火熱、同時也大幅下修了產品週轉庫存之水位,所以呈現產業後續追補庫存,以及中高級自行車、電動車需求持續增加的龐大商機。

    台灣電動自行車在歐盟進口市占排名第二,隨著銷售表現搶眼,雙巨頭巨大、美利達對後續布局更積極。

    預期2021年中國高級自行車需求仍將持續增長,而歐、美等市場對中、高級自行車及電動車的需求則大幅增加。未來5~10年,全球自行車市場中、高級自行車(含高階公路跑車、登山車、城市休旅車及電動車等)的需求規模與成長趨勢。

    由於休閒、運動類型自行車之銷售易受到天候影響,而銷售價量之成長性與消費者之購買力、市場成熟度有關。

    成熟市場如歐、美等地區提供高價消費及價、量各約 0~10% 的年增長動能;新興市場如中國大陸、拉丁美洲,亞、非等洲及東歐在總體經濟及國民所得持續有較大幅度增長,生活水平、購買力提高,且就中高階自行車、電動車之需求而言,起步較晚,市場保有率低,預期未來數年在合理的供、需條件下,則存在相對較大的潛在增長空間。

    展望未來,全球天候、政治經濟及環境的不確定因素如疫情,以及產業內部的不友善競爭如仿冒、洗產地出口、價格破壞等因素,隱含產品、供應及市場行銷之威脅,而主要國際貨幣如美元兌日幣、台幣等匯率不穩定波動,也構成成本及收益的不確定風險及影響。

  • 機車

    我國機車及其零件業近年來產值多呈逐年增加趨勢,2019及2020年更是連續兩年創新高,2012至2020年平均每年成長5.2%;2021年1至3月延續燃料機車新車款熱銷及電動自行車外銷熱絡,產值356億元,年增16%。

    2020年受惠七期燃油車購車及ABS/CBS煞車系統補助,產值回升至568億元,年增24.7%。2021年1-3月續增27.8%,為機車及其零件製造業產值成長主要貢獻來源。

    為防制空污,移動污染源加強管制是國際趨勢,行政院評估全面禁售燃油機車政策,並研擬逐年限縮燃油機車牌照發放。對此,機車業者開始轉型電動機車,如燃油機車龍頭山葉找上 Gogoro 代工電動機車,而光陽與三陽兩大機車廠也表明開發電動機車會走自己的路。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

1.58

11.65

-6.02

-6.79

21.47

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

-8.33

45.85

-7.2

24.76

93.75

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

-3.54

7.68

-2.04

-3.77

1.15

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

-70.79

167.53

-8.92

-56.5

83.63

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站