醫材

概況

醫療器材產業是以儀器、裝置、器械、材料、植入物、體外檢驗試劑或其他物件,達成疾病的診斷、預防、監護、減緩、治療等功能之器材。

智慧醫材時代

精準醫療的興起,帶動了AI人工智慧、大數據、感測技術等創新科技持續深入醫材產業,具備創新形態的智慧醫材產品與服務,如智慧醫療體系、光電技術結合生物科技的檢測技術能等服務,不僅透過授權方式已逐步深入市場,亦是業界看好的未來發展。

3D列印成亮點

3D列印在高階醫材領域的發展逐步純熟,相關產品和服務愈來愈能滿足個別病患之需求,整合大數據的高階智慧影像醫材則為臨床醫學市場上的新亮點。

醫改政策推波助瀾

邁入高齡化的先進國家,為醫材市場成長的主要動力。部分國家則憑藉醫療改革政策,將資源投入於基礎醫療建設中,亦是醫材產業不可忽視的一股力量。

如中國市場近年來在一連串的革新政策下,加速了產業結構調整,並藉由法規修正、創新技術等方式來提升產業競爭力。

後疫時代的防疫物資

新冠疫情自2019年底爆發至今仍未見緩和,後疫時代的防疫物資,如試劑、額溫槍、醫療級呼吸器等需求仍將持續。

為避免新冠病毒在群體間快速傳播,遠距醫療、零接觸監測等服務體驗也將日趨普及,數位醫材法規的革新與驗證,將是產業和市場所關注的焦點。

產業鏈

上游為各類材料及零件供應商,中游為設計、研發及製造商,下游為醫療器材代理銷售及通路商。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

1.79

7.29

7.96

-4.16

12.86

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

93.32

49.48

-13.29

23.75

20.08

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

-1.86

8.42

-5.06

7.98

-3.02

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

-42.14

-1.98

82.54

-46.66

55.26

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

醫療器材的上游包括材料與零件,舉凡晶片、電子零組件、金屬蓋/扣、支架、檔板、天線彈片、外殼、感測器、生物材料、紡織材料、塑/橡膠原料、紙類、瓷類等。

隨著生物科技快速發展,製藥、再生醫療也跨入了醫療器材領域,如生物活性分子已應用在結合生物材料的醫材科技,或是結合細胞、藥物而成的新一代複合醫材,此種藉由相互結合來增加醫材功能或藥效性,已逐漸成為醫材科技新趨勢。

中游

醫療器材製造業依應用面可區分為:

  • 醫療檢測與監護器材

    電子血壓計、體溫計、耳溫槍、空氣檢測產品、恆溫產品。

  • 光學醫療器材

    光學鏡片、隱形眼鏡。

  • 醫療耗材

    導管、試片、注射器。

  • 特殊性醫療材料

    精密輸液套、幫浦輸液套、胸主動脈血管支架。

  • 牙科、眼科與骨科醫療器具。

  • 人體植入物

    人工骨頭、骨球、骨板、釘釘、螺絲、骨水泥。

  • 衛生用品

  • 健身器材

台灣在隱形眼鏡、血糖機與試片、電動輪椅和醫用高階導管等品項出口帶動下,持續推動醫材產值成長。

近來新科技導入醫材的產品或服務日益增多,如自動化設備及檢測系統、雲端醫療監控檢測產品,或是結合3D列印技術等創新產品等。醫美市場的蓬勃發展也讓植入性醫材的需求增多。

下游

下游產業為醫療器材之專業代理商及通路商,銷售對象包括醫院、診所、藥房。

醫療器材銷售對象與產品功能屬性密切相關,醫療耗材以醫院、藥房為主要銷售對象,而專業醫療設備則以醫院、診所為主,居家護理用之電子體溫計、電子血壓計等則以藥房為主要銷售通路。