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UDB集團攜手百年AIA 擘劃亞洲戰略

本文共1549字

經濟日報 蔡尚勳

因應地緣政治、經濟通膨等黑天鵝事件衝擊,凸顯財富管理及稅務規劃之必要性。台灣致力於提供家族財富傳承與退休規劃的領導品牌 UDB 摩根富林環球財富管理集團,舉辦第一屆黑卡年會暨亞太稅務論壇,邀請來自各科別醫師、企業主等黑卡會員,了解最新稅務法規制,精準規劃財務策略。

值得一提,本次論壇在多位金融界重量級人士見證下,UDB 摩根富林環球集團(以下稱 UDB 集團)攜手百年老店 AIA 友邦人壽,對外宣布展開十年亞太戰略合作計畫。UDB 集團董事長李易遠表示,「AIA 在家族財富傳承的保險規劃,擁有多年豐富經驗,雙方強強聯手結盟為戰略夥伴,有助 UDB 集團善用多元財務工具,深度服務黑卡會員。」

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UDB 摩根富林環球財富管理集團董事長李易遠(右),聯手 AIA 友邦人壽總經理侯文成(左)揭幕雙方展開戰略合作。

UDB 集團四大事業群,戰略藍圖逐步建置完成

目前 UDB 集團已完善四大財富管理事業群,包含近期獲經濟部通過設立的摩根富林環球證券投顧籌備處,另外還有資創國際法律事務所、資創國際保險經紀人、以及資創國際資產管理顧問。代表未來 UDB 集團可運用信託、全權委託帳戶、遺囑、保險、藝術品、傘型基金等多項工具,協助台灣最高資產淨值群體的黑卡會員,打造專屬的家族財富傳承、退休計畫。

針對 UDB 集團布局策略,李易遠解釋,「目前金融機構、法律界、會計圈三個領域都在建置家族財富傳承辦公室,UDB 集團超前部署以生態系概念,有效槓桿旗下事業群多種解決方案,幫助會員獲得最適合且永續的財富傳承建議。」像是 UDB 成立地產諮詢部門,試圖打破地產資訊不對稱問題;法律事務在明年也將擴大訴訟與非訟服務,成為醫師、企業主最強的事業後盾。

另一方面,目前國內醫學院教育強調跨領域整合,為了讓下一代醫師對醫療稅務及法規的理論、實務有深了解,李易遠於今年 8 月正式榮任中山醫院口腔學院助理教授,台灣歷史上首度以金融財務背景,受聘於正規高教醫學院體制的業師。李易遠認為未來醫師,不論是院所經營或家族傳承,都將面臨稅務環境改變,因此在學生時期就可紮根稅務法治化思維。

家族財富傳承及退休規劃,整合稅務及保險方案

本次論壇見證 UDB 集團與 AIA 友邦人壽的合作,李易遠強調,AIA 核心優勢服務在於保險領域,這是 UDB 集團營運發展過程的里程碑之一,未來他們會持續在證券投顧、法律、地產等相關領域,尋找更多有力的戰略夥伴一起並肩合作。

對此,AIA 友邦人壽總經理侯文成回應,目前 AIA 在亞太市場的客戶涵蓋多達18個經濟體,其中台灣目前是亞太區第四大保險經濟體,僅次於上海、香港、新加坡,實力不容小覷。因此 AIA 與 UDB 集團聯手,期望在台灣協助高資產客戶規劃資産傳承、退休金流等保險方案。

第一屆黑卡年會暨亞太稅務論壇邀請財富管理、財稅規劃領域領域專家,分享最新產業及市...
第一屆黑卡年會暨亞太稅務論壇邀請財富管理、財稅規劃領域領域專家,分享最新產業及市場趨勢。 UDB 集團/提供

要讓客戶取得信賴,保險機構勢必展現正向營運績效。侯文成接著提到,金管會公布 2021 年「提高國人保險保障方案」績優保險公司名單當中,AIA 友邦人壽是業界唯一連續 16 年獲得該獎項的業者。另外 AIA 集團的清償能力從 2013 年至今平均維持 300%,高於業界最低門檻 150%;歷年淨值比率維持 5% 以上,甚至 2022 年達 5.79%,亦優於法定基準 3%。

除了保險理財,高資產淨值族群也相當關注海外所得佈局及不動產規劃。本次論壇 UDB 集團邀請資誠聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛,說明有關不動產持有、投資、出售等應注意事項。洪連盛特別強調在不動產土地增值稅,可善用一生一次、一生一屋優惠稅率,並有效搭配自用住宅重購退稅達成稅務減免目的。

UDB 團隊成員擁有豐富實務經驗,致力提供多元的家族財富傳承與退休規劃。 UDB...
UDB 團隊成員擁有豐富實務經驗,致力提供多元的家族財富傳承與退休規劃。 UDB 集團/提供

UDB 集團黑卡會員採邀請制,舉凡如何成立家族憲章?房地產傳承要注意哪些事?專業人士退休計畫該注意事項?子女留學移民要準備什麼?醫療院所開業法規相關規範?相關實務議題會員入會後可獲得專屬服務,有更多需求請洽 UDB 集團:www.udb.com.tw

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