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安謀IPO 蜜月行情受矚目 掛牌「指引價」約58至63美元

提要

世芯、創意、晶心科等可望掀比價效應

安謀執行長哈斯(Rene Haas)(前左三)14日在紐約那斯達克交易所慶祝公司掛牌上市。 路透
安謀執行長哈斯(Rene Haas)(前左三)14日在紐約那斯達克交易所慶祝公司掛牌上市。 路透

本文共930字

經濟日報 編譯黃淑玲/綜合外電

全球行動裝置晶片矽智財(IP)龍頭安謀(Arm)14日以每股51美元,在美國那斯達克交易所掛牌交易,至台北時間14日晚間11時尚未開出第一筆交易價,綜合彭博、路透等外媒釋出的訊息,安謀掛牌「指引價」約58至63美元,亦即蜜月行情可望大漲一至二成以上。

法人指出,若安謀順利啟動蜜月行情,凸顯市場追捧IP/ASIC相關族群熱潮,世芯-KY、創意、晶心科等台灣相關族群今天也可望成為人氣焦點,比價行情可期。由於世芯(3661)、創意等都是台股千金高價股,安謀掛牌大漲掀起市場追價效應,預料可望在台灣蔓延,讓高價的IP/ASIC相關族群接棒扮演台股上漲的多頭總司令。

安謀這樁首次公開發行股票(IPO)已籌得48.7億美元,成為今年來全球最大規模的IPO案,提振了低迷已久的美國IPO市場。

根據安謀13日發布的聲明,該公司以每股51美元的價格,發行9,550萬股美國存託股票,訂價為之前行銷時的47美元至51美元區間上限,以此計算,安謀以「ARM」代碼掛牌交易後的市值約為545億美元。路透與華爾街日報報導,由於認購踴躍,軟銀原先想定價為52美元,但最後選擇打安全牌,訂在51美元。

股票掛牌交易後,承銷商可以選擇額外購買不超過700萬股股票。安謀這次IPO,預留了7.35億美元的股票,供台積電、輝達(NVIDIA)、蘋果、英特爾、三星電子等大客戶認購。

這樁IPO的籌資金額,雖低於安謀原先設定的80億美元至100億美元目標,但超越嬌生旗下消費者健康部門Kenvue的43.7億美元,成為今年來全球最大規模的IPO。市場因而緊盯安謀股票上市後的表現,評估IPO市場是否將回歸熱絡。

一旦安謀股票上市後大漲,是大股東軟銀與創辦人孫正義的一大勝利,台積電、聯發科等台灣科技大廠也陸續宣布投資安謀。

在IPO前,軟銀以160億美元向旗下願景基金收購約25%安謀股權。安謀提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示,IPO後,軟銀仍將掌控安謀約90%股權。

軟銀2016年以360億美元買下安謀,後來曾商定以共400億美元的股票和現金,準備將安謀賣給輝達,但交易在2022年因為難以通過監管審查而破局,最後轉為推動IPO且選擇在美國上市。

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