今年AI夯什麼3／四大雲端服務業者自研晶片輝達也想插旗 ASIC大出鋒頭

ASIC龍頭廠世芯-KY（3661）日前公告，私募案參與認購者為國際大廠亞馬遜（Amazon），亞馬遜創辦人貝佐斯名字意外現身在台股公開資訊觀測站上。雖然金額僅約台幣5.3億元，但不僅破除世芯掉了亞馬遜訂單的傳言，雙方的合作關係緊密，也意味亞馬遜仍將持續擴大在ASIC（特殊應用積體電路）的投入。

一年多來的AI浪潮，逼迫原來都是鴨子划水般布局AI的四大CSP（雲端服務供應商），如谷歌、微軟、Meta、亞馬遜等，近期均「化暗為明」大舉投入AI軍備賽。但投入大語言模型訓練所需的算力，幾乎被輝達「一手掌握」，價格高昂的GPU晶片，這些科技大咖不是買不起，而是擔心就此被輝達「掐住喉嚨」，因此紛紛投入晶片開發，並以其能掌握大量產業領域知識的ASIC為主。隨ASIC日受重視，除了世芯還有那些台廠將因此受惠？

亞馬遜投資世芯 一箭雙鵰破流言

不若創意、智原都有富爸爸，算是白手起家的世芯長年協助客戶開發先進製程產品，目前營收絕大多數來自七奈米以下的產品，也成為少數可拿到台積電先進製程與先進封裝產能（CoWos）的台灣IC設計服務公司。多年前，世芯即提供IC設計後段服務，協助亞馬遜量產用於AI模型訓練的 Trainium 晶片，以及加速機器學習推論 Inferentia 晶片。

這一兩年，偶有出現世芯掉單傳言，其一主要是傳出AWS（亞馬遜雲端服務公司）下一代晶片可能改由Marvell取得，但分析師認為是世芯、Marvell共享雙贏。另外則是因輝達有意介入ASIC領域，市場傳言AWS將停止ASIC研發。此次亞馬遜投資世芯，一次破除這兩項傳言，也就是世芯沒有失掉亞馬遜的訂單，亞馬遜也沒有放棄ASIC的意思。

目前AI晶片供應商主力發展產品以三大類為主，包括GPU、FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）和ASIC。

ASIC（Application-Specific Integrated Circuit）與通用的處理器不同，ASIC主要是為了特定應用而設計和製造的晶片，在特定任務上能提供更高的性能與低功耗，例如ASIC在比特幣挖礦等領域即被採用。ASIC的主要缺點是缺乏靈活性，一旦設計完成，無法再重新配置來執行其他任務。

大廠都不想單押一家供應商

而在此波AI軍備賽中，四大CSP業者一方面是投入AI資料中心、購買AI伺服器，以及GPU最主要的拉動者，另一方面也擔心就此受輝達宰制。雖然輝達在GPU市場呼風喚雨，但兆美元皮衣男、輝達執行長黃仁勳最大競爭對手，其實正是自己的客戶--大型雲端服務業者Google、微軟、Meta、亞馬遜等，因為這些業者都卯起來發展自家晶片。

TrendForce 半導體研究處資深分析師龔明德指出，除了成本考量，任何一家大廠都不想押注在單一廠商，因此紛紛透過尋找第二供貨來源，或是自行投入研發分散風險。AMD因此有了切入機會，CSP大廠也紛紛加碼ASIC開發。尤其這些CSP擁有垂直領域的多元客戶，有各式的應用場域，可以透過ASIC進行分工。

但要建立ASIC產業鏈需要軟體、晶片等生態系的布建，因此各CSP的進度不一，已投入ASIC開發十年的Google，日前公布其第六代TPU「Trillium」；AWS也有Trainium、Inferentia晶片等，都已陸續在其產品及服務的開發上，扮演重要角色。微軟推出Cobalt 100、Maia 100 ；Meta的自研晶片 MTIA（Meta Training and Inference Accelerator）已進入第二代。

輝達傳將搶進ASIC

根據TrendForce預測，目前AI伺服器所採用的晶片，主要仍以GPU為主，占比七成以上，但ASIC及其他的占比，將從去年的24.3%，今年可望達到26.2%。在四大CSP業者，以及中國廠商積極投入，帶動ASIC日漸看好，國際ASIC大廠博通、Marvell跟著增加資本支出。

這樣甜滋滋的市場大餅，看在輝達眼中，哪有不吃的道理？根據外電報導，近來傳出輝達將成立全新部門插旗ASIC市場。由於輝達本身口袋深，加上開發展軟體CUDA深耕市場已久，以及Omniverse等軟體套件，進入ASIC市場將具有相當大的優勢。GPU市場由輝達獨大的情況，短期恐難撼動；但在ASIC市場，CSP業者勢必更積極拉攏夥伴，包括台積電（2330）、世芯、創意、智原等台廠將因此受惠。若輝達正式揮軍ASIC領域，恐怕又是另一戰局的開始。

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