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上市櫃公司昨(11)日10月營收全數出爐。隨年底電子股旺季起跑,加上人工智慧(AI)需求暢旺,帶動AI供應鏈上下游廠商包括台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)等營收表現亮眼,內外資法人也紛紛看好後市發展趨勢。
綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清、安聯投信台股團隊表示,AI前景廣闊,尤其在企業應用、醫療健康、交通運輸、金融服務和教育等多項領域具增長潛力,產業成長能見度至少可延續至2025上半年。
觀察逾50檔AI概念股,統計自10月以來,股價漲幅逾10%,10月營收月年雙增,包括:川湖、英業達、緯穎、京元電子、鴻海、奇鋐、訊芯-KY、台積電、祥碩、聯發科等十檔。
在營收方面,川湖、英業達、奇鋐、訊芯-KY、台積電、聯發科不僅10月營收月增率逾10%以上、年增率同步增長逾15%以上。其中,以台積電月增24.7%、緯穎年增86.7%,表現最為亮眼。鴻海、廣達第4季都將小量出貨GB200,估H、B系列伺服器共同貢獻下,法人預估營收將雙位數成長,且GB系列將有部分廠商退出供應鏈,有利於台廠接單上修。
針對AI產業的後市,法人指出,儘管目前仍未見到能讓AI大幅變現的殺手級應用,但美國四大雲端服務供應商(CSP)對AI的資本支出仍相當積極,在AI持續處於軍備競賽下,將嘉惠台灣半導體及硬體相關公司的成長動能。
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