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鈺齊六KY可轉債 競拍至今日

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國票證券主辦 戶外功能鞋大廠籌資充實營運資金 底價100元 6日開標、15日掛牌

本文共682字

經濟日報 項家麟

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY(9802)辦理中華民國境內第六次無擔保轉換公司債,對外發行1萬張,募集金額逾10億元,預計資金將用於償還銀行借款及充實營運資金,此可轉債採競價拍賣方式承銷,由國票證券主辦,10月31日起開始受理競價拍賣作業,投標期間至今(4)日下午2時止,6日開標,15日掛牌。

「鈺齊六KY」發行總張數為1萬張,依法扣除承銷團自行認購1,500張外,其餘8,500張將採競價拍賣方式承銷,競拍底價為100元,轉換溢價率102%,轉換價格為112.9元,每人最高得標張數合計不超過850張。

鈺齊集團以製造專業運動鞋、高功能戶外鞋為主要業務,工廠遍布中國、越南及柬埔寨;銷售地區營收占比,大歐洲營收占比44.75%,大美洲市場則為39.03%;前三季合併營收累計102.23億元,每股稅後純益4.16元,其中,第三季毛利率為最近6季新高,已逐漸脫離因品牌高庫存、全球高通膨所造成的近年營運低點。

鈺齊集團成立近30年,已與50多家國際知名品牌建立堅實合作夥伴關係,在運動休閒領域共同開發多樣鞋款,以滿足各種品牌愛好者的多元需求,當前主要開發代工品牌包括Altra、Engelbert Strauss、La Sportiva、Meindl、MERRELL、NNormal、ON Running、Salewa、The North Face、Timberland、VANS等,均屬運動休閒戶外品牌的佼佼者。

展望未來,隨著戶外運動休閒產業的復甦態勢、近年新開發品牌的顯著成長,以及各項軟硬體實力持續向上提升,鈺齊集團樂觀看待戶外運動休閒產業的中長期正向發展態勢。

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