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2023退休力論壇/吳貞瑩建議做好「以防萬一」財務規畫

在聯合報、元氣網舉辦的「以防萬一,活到一百歲」2023退休力論壇中,聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說明「以防萬一,財務筆記本」使用方法,希望民眾可以有所收穫,並對自身財務狀況有更多的了解、掌握。記者曾原信/攝影
在聯合報、元氣網舉辦的「以防萬一,活到一百歲」2023退休力論壇中,聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說明「以防萬一,財務筆記本」使用方法,希望民眾可以有所收穫,並對自身財務狀況有更多的了解、掌握。記者曾原信/攝影

本文共570字

聯合報 記著蘇湘雲/台北即時報導

在聯合報、元氣網舉辦的「以防萬一,活到一百歲」2023退休力論壇中,參與者每人都可以得到一本「以防萬一財務筆記本」。聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示,透過筆記本,民眾可記錄銀行帳戶、保單、資產負債及數位金融資訊等訊息,當「萬一」來到時可成為指南針,「讓自己、家人可以少一慌亂無措,多一點準備餘裕」。

吳貞瑩舉例,國人每人平均有4.4個銀行帳戶,藉由「以防萬一財務筆記本」,可把銀行存款帳戶、金額整理清楚,每年更新,如果真的找不到資料,也可以透過「中華民國銀行商業同業公會全國聯合會」查詢個人銀行存款帳戶等資訊,在筆記本當中,也設計銀行存款清單黏貼處,讓民眾可以黏貼紙本清單,資訊就可以更完全、更完整。

「以防萬一財務筆記本」也可以紀錄許多其他實用財務資訊,像股票、債券資產、保單資訊,同時提供查詢方法, 詳列相關單位電話,讓民眾可以隨時查詢,並對各項財務資源進行盤點。

「以防萬一財務筆記本」由政大教授王儷玲、政大國際產學聯盟總監姜漢中審定。吳貞瑩說,希望大家每一年可以整理填寫「以防萬一筆記本」一次,這是自我真實記錄,也是自我盤點人生,也可以和「六種動物測驗你的退休力」一起搭配使用,時時做檢視,為未來的自己而努力。

在這場論壇尾聲,也進行有獎徵答、抽獎活動,許多現場民眾都熱情參與、踴躍回答,現場氣氛充滿歡樂、知性,民眾也都獲得許多學習、收穫。

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