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智慧經營/科克蘭資本董事長楊應超:助台灣企業打國際盃

科克蘭資本董事長楊應超。楊應超/提供
科克蘭資本董事長楊應超。楊應超/提供

本文共1449字

經濟日報 崔馨方

前外資分析師、科克蘭資本董事長楊應超在2016年從投資銀行業退休後,憑藉多年在金融領域的豐富經驗,包括在投行擔任15年的分析師、四年策略管理顧問、三年電機工程師、二年IPO/上市公司財務長,和電機工程/MBA雙碩士的背景,創立了「科克蘭資本」。

推動業者赴美上市

楊應超表示,公司主要專注兩大目標,包括私募投資和提供現金流,核心目標之一是投資於未上市公司,並在二至四年內協助成功上市,終極目標是幫助台灣公司至美國上市,提升台灣企業在國際上的競爭力。

在選擇投資項目時,他強調「人最重要」,由於未上市公司的透明度低,產品和財務訊息較為不完整,所以要看領導者的個人特質。

他舉例,宏達電和香港富士康分別在2002、2005年上市,由於自己在之前就已經詳細研究、才可在上市當天發表市場第一份的研究報告建議買進。

因此,在廣泛的市場上,需要先對老闆、產品、市場以及競爭者等等深入了解後,才可決定投資的成敗。

楊應超認為,私募基金的投資風險雖高,但回報也相應豐厚,特別在公司成功從未上市轉為上市的過程中,能獲得數倍甚至數十倍的回報。

不過,他也提醒,未上市公司中也有「騙子」,經常空手套白狼,分辨的重點在於看企業提供的資訊是否透明,老闆能否「說到做到」,若有隱瞞,則可能是潛在警訊。

人生哲學上,「Stay Hungry, Stay Foolish」出自於蘋果公司創辦人賈伯斯,同時也是楊應超的人生座右銘。Stay Hungry是保持飢餓,意思是對事物不要太容易滿足,要不斷學習,成功後不自滿,馬上再尋找下一個目標,Stay Foolish是保持愚蠢,不要害怕嘗試新事物,要失敗後才能學習成長。

過去20多年職涯,楊應超曾做過15份工作,特別強調這句名言並不是「求知若飢,虛心若愚」的意思,以訛傳訛下讓不少人被誤導。他舉自己為例,通常在外資投行中,能夠晉升為董事總經理的人因為薪水高且工作穩定,很少會選擇離職,但他卻在2008年自願離開花旗銀行,尋找新的挑戰,等學習IPO/上市公司財務長經歷後,才決定2010年重回巴克萊。

另外,楊應超表示,現在最大的目標是「想幫台灣公司去美國上市」。他舉例,M17、Gogoro兩家好公司,在美國上市時挫敗真的很可惜。

他分析,在幫助台灣公司進軍美國市場的過程中,面臨許多挑戰,舉例像有些公司董事長在面對上市過程時,有時固執己見,不願意接受財務長或其他專業人士的建議,導致公司上市失敗。

反觀包括台積電(2330)、鴻海等,因領導者懂得聽取資本市場專業意見而成功。

精兵策略放大戰力

在公司管理上,楊應超傾向目標管理(MBO),設定目標後,偏向每周開一次會,讓團隊報告進度,並在遇到問題時隨時討論,只要團隊進度良好,就不會干涉員工;他最不喜歡微觀管理(Micromanagement),認為那些習慣緊迫盯人、大小事都要過問的管理者,天天盯著員工工作,會使工作變得無聊且低效。

人才方面,他主採「精兵政策」。最重要的是找對的人、放在對的位置,即可最大化他們的潛力。也因此,管理模式會透過高薪聘用,然後把利益與團隊綁在一起,比如透過發放員工認股選擇權(ESOP)等,留住優秀人才。

楊應超將來希望能成立「國際人才培養基金會」,專注訓練台灣優秀有潛力的年輕人,目標是培養具備國際談判和英語溝通的專業人才,提升在國際資本市場、貿易、管理等領域的專業,提高台灣的國際競爭力來幫助低薪的問題。

此外,楊應超建議政府可以設立主權基金,活用部分閒置的外匯存底,幫台灣帶來更多的投資回報,解決類似像勞保可能破產等財經問題。

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