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升息債券就會跌?要等升息結束再買債券嗎?

未來債券到底會漲會跌是無法事先知道的。(路透)
未來債券到底會漲會跌是無法事先知道的。(路透)

本文共1525字

專欄作家 張遠 (ffaarr)

今年以來,因為持續嚴重的通膨,造成美國為首的國家多次且大幅升息,因此美元和許多其他幣別的債券也大幅下跌,到期殖利率大幅提升。也因此出現一種常見的說法,就是認為應該要先等美國升息結束,之後再開始買債券,以免持續下跌蒙受帳面上的損失,也可以買到到期殖利率更高的債券。

在價格較低、到期殖利率更高的狀況下,無論是直接買入債券,或是買債券ETF,的確對投資人更有利,因為到期殖利率就是買入之後,長期預期報酬很好的預估基準,但非要等升息結束之後再買債券,就是對於債券價格變動的一個錯誤認知。

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經營「ffaarr的投資理財部落格」,進行全球指數化投資超過13年,主要擅長領域為資產配置、指數化投資與ETF等。

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