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降息時點一變再變 債券 ETF 該怎麼配置?分析師:一個原因 現在應該買短債

在尚未真正啟動降息之前,過度重押長債並不明智。 聯合報系資料庫
在尚未真正啟動降息之前,過度重押長債並不明智。 聯合報系資料庫

本文共1005字

專欄作家 陳威良

自從聯準會在去年中停止升息後,投資人一窩蜂搶進債券ETF,想等著大賺降息後債券上漲的價差。豈知聯準會的降息路徑一變再變,市場原本預估最快今年3月開始降息、全年降息達6碼,接下來隨著各項經濟數據出爐,首次降息時間先修正至5月、然後改到6月,接著又遞延至年底,甚至全年都不會降息的「鷹浪」都再起了,導致作多債市的投資人一再撲空,究竟此刻該如何應變呢?

首先,投資人必須了解,透過ETF來投資一籃子債券,持有期間可領得配息,不過ETF並不保本,價格將隨著市場利率波動。由於債券本身價格與利率呈現反向關係,也就是說,當利率往上時,債券價格就會往下修正,那麼ETF的淨值也會因此下跌。雖然聯準會已將近一年未再調整利率,不過每當市場對降息預期減低,美國公債殖利率就會出現彈升,各天期的債券價格就會壓低。

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