專網4大挑戰待努力國家隊ORAN目標2年降價一半

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2023/02/16 11:19:00

經濟日報記者王郁倫／台北報導

5G被視為產業數位化推手，5G專網應用被預期在2~3年內成企業數位轉型利器，也為電信業者、設備商創造了新商機。

但即便政府大力推動，5G專網究竟該如何發展仍尚未明朗，業界歸納共4大挑戰，其中規格頻譜阻力最受討論，而內容應用不明、價格過高、電信設備原廠阻力也讓專網發展逆風而行。

愛立信預估，2026年時因5G創造的資通訊產業營收規模是10年前的2.5倍，產業角色也更新，電信業者角色將從網路開發商轉變為服務促成及創造者，5G的開放式網路架構（Open-RAN）特性，使雲端業者Microsoft、Google、AWS加入電信商行列，提供雲核網，樂天、Dish之類新進入者也得以扮演電信商，企業則大力擁抱5G導入各項應用。

另外網通業者透過提供CU、DU、RU（中央單元、分布單元硬體、無線電單元）硬體，搶吃過去難以觸碰的行動通訊商機。

相反的，電信商身為設備最大買主，自然期望透過Open-RAN趨勢有更多選擇，打破由華為、Nokia、Ericsson壟斷的供應市場，除降低成本，更想藉企業專網應用擴大收入來源，智慧製造、智慧醫療等都興起Open-RAN浪潮。

看好5G商機，ORAN聯盟著手Open-RAN架構制訂標準，但「ORAN短期內很難成為主流」Digitimes研究中心分析師吳伯軒表示。他拿出一份2021年的調查數據顯示，八成以上業者預期4年以後ORAN才會成為公網主流，但48%業者認為1～3年內5G專網會採用。

5G標準發展慢2年，各國企業專網頻譜需整理

原因為何？除電信規範喊水會結凍的3GPP委員會尚未完全採納ORAN聯盟標準，加上既有電信設備巨頭們對ORAN的資安提出疑慮，目前為止，ORAN大規模獲電信商採納於公網的時程表還不明朗，專網發展反而先行。

一位不具名網通設備大廠主管透露，企業專網至少有標準、頻譜、功能、系統4個技術挑戰橫在眼前，首先是標準因美中大戰及疫情拖延，3GPP委員會讓R16標準在2021年6月才凍結，R17則在2022年6月，比預期晚兩年。

R16具有工業物聯網很重視的時效性網路（Time-sensitive Networking；TSN）特性，以智慧工廠而言，才能真正低延遲，但晶片大廠如高通、英特爾、恩智浦何時推出晶片，加上相關設備開發完成要18～24個月以上時間，換言之，R16及R17要到2023～2024年才能上市。

「這不是唱衰，但R15網路標準不是真正的工業4.0，就看你是看熱鬧還是看門道，」網通業者不諱言，現在的智慧工廠用R15網路只是3A「AGV、AMR、AOI」工廠。

其次，3GPP的R15～17標準已經納入ORAN架構項目，但R18～19還沒有看到討論，而在5G的架構下，頻譜至少要完整的100Mhz，甚至是終極200Mhz的毫米波才能達到5G的高速，更遑論現在各國的專網頻譜都十分破碎仍待整合。

功能上，目前消費市場支援5G的手機晶片相當普遍，但企業專網設備端晶片則還不成熟，連帶地，5G專網手機（如台灣是N79頻段手機）都還付之闕如。

設備因為ORAN介入，設備走分散式架構，CU/DU需要高性能設備而墊高價格，且RU跟CU、DU的串接需要做過測試，才能達成可靠度與效能目標，核網霸主Nokia跟Ericsson對測試白牌ORAN設備被動，反而致使ORAN設備現在並不便宜。

ORAN秀成本競爭力拚兩年內降價

但ORAN一開始打的旗號就是開放彈性跟較低成本，要達成此目標，預估還要一段時間。「美國聯邦通訊委員會（FCC）調查發現，現行Open RAN架構設備沒想像低，跟傳統電信設備相近，甚至還可能貴一點。」吳伯軒指出。

「現在ORAN沒有便宜，價錢等同傳統電信設備，但目標2024年價錢要壓到一半。」中華電信表示。

電信業者開始大量測試ORAN設備，不願意被單一供應商卡死，但ORAN的開放架構有優點也有缺點，舉例來說，RU跟DU由不同業者供貨，互通穩不穩定必須經過測試驗證，也可能因此效能不佳，「可以接受國產ORAN效能打折，但電信設備商可靠度有5個9（99.999%），國產設備至少要3個9吧？（99.9%）」業者說，且各設備都要互通測試，易導致初期成本高漲。

為確保彼此相容，已有網通設備廠商開始投入AIO（整合RU、DU、CU）的5G一體成形設備開發，價錢有望壓低至ORAN的三分之一。

中華電信正開始建立自有ORAN國家隊，針對廣邀設備商做POC（概念驗證測試）建立供應鏈，由於2024年政府將對電信業者採購國產ORAN設備提供40%補助，中華電信也期望帶領國產ORAN隊伍在國內練兵後，集結出海打國際盃。

「業主才買幾台，我是大量採購啊，會比我買的便宜嗎？」「企業現在是邊申請邊觀望，」中華電信主管認為即便企業用ORAN設備打造專網，想自行採購設備，以為可比中華電信建置成本便宜，但中華電信不以為然。該主管分析，台灣有能力做系統建置的業者不多，且少量採購未必有優勢。

日本電子資訊技術產業協會（JEITA）預估，全球5G專網市場規模在2030年達991億美元，逼近千億美元的市場中，業者預估，ORAN最終還是只能吃局部商機，成本、可靠度、電信設備霸主的阻擋是三大門檻。

「愛立信預估2028年ORAN市場占比達四成，但我認為只會到三成，」一位不願具名網通大廠主管分析。「5G發展還是要有策略！台灣ORAN國家隊還是有機會，但太燒錢了，現在必須有策略，至少要先能活著撐到那個時候，」網通業者說。