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國銀大陸奮鬥記 1/大陸經濟逆風來襲 國銀曝險較十年前腰斬 人沒少業務還能成長2關鍵

近來大陸經濟震盪,又有房地產風暴,不過,西進的國銀沒有悲觀的權利,既然設了點、投入成本,還是要努力做生意,商業考量下的業務並沒有萎縮。路透
近來大陸經濟震盪,又有房地產風暴,不過,西進的國銀沒有悲觀的權利,既然設了點、投入成本,還是要努力做生意,商業考量下的業務並沒有萎縮。路透

本文共2328字

經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

大陸經濟情勢惡化、房市頻出狀況,外界關注本國銀行大陸曝險情況,根據金管會統計,大陸曝險已連續四年多下探歷史新低,但銀行業者資料卻顯示,國銀大陸分行及子行業務並未同步衰退,「人和業務都還在」,為什麼呢?

國銀大陸奮鬥記 2/不能偏食台商生意?國銀大陸據點緊縮陸企授信 引發當地監理機關關切

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根據金管會最新資料,到今年6月底止,國銀大陸地區曝險額度降至1兆102億元,占淨值比重為24%,兩個數字都是歷年新低。其中,曝險額度是連續兩年半來到史上新低,而占淨值比重則是連續四年半刷新低。

24%,跟十年前的58%相比,確確實實腰斬了。

國銀大陸曝險降至新低 生意卻較四年前成長

依金管會規定,銀行在大陸地區的授信、投資等部位,也就是大陸曝險金額,不能超過淨值1倍。對於個別銀行若大陸曝險超過淨值80%,金管會就會列警示,特別關注。事實上,從2019年以來,就沒有個別銀行超過這個比重。

兩岸關係惡化,大陸經濟不好,殃及國銀大陸曝險降不停,但啟人疑竇之處也在於,銀行的大陸生意變少了,多位在大陸設有據點的銀行業者卻都說,業務並沒有明顯變少,人力也沒有縮減。

一位設子行的銀行主管說,「我們子行的資產規模穩定成長,各項業務都按計畫正常開展,並維持穩定的人力水準,沒有減少」。

另一家有子行的銀行高層也說,資產規模還是有增加,五家子行合計約八、九千億元,跟四年前相比,還成長了四成多。

存款規模方面,去年以來微幅減少,但五家子行合計仍有5,000多億元,跟四年前相比有三成長的增幅。

這位高層說,存款微幅減少主要是因為,中資銀行配合政府信貸政策,壓低人民幣放款利率搶客,造成台資銀行大陸子行整體放款「量與價」下降。配合放款部位的下降,適當調節存款部位,以降低利息支出,最大化整體獲利。

放款方面,去年一度微幅減少,但今年上半年又迅速回增,目前五家子行放款規模合計仍有三、四千億元,跟四年前相比也有近三成的成長幅度。

至於大陸分行方面,一位設分行的銀行高層也說,「風險控管上會提防,但人沒有減少活動,業務也沒減少」。

尤其民營銀行,不像公股銀行有比較大的政治層面壓力,既然到大陸設了據點、投入成本,還是要努力做生意,商業考量業務並沒有萎縮。

這位高層說,目前國銀大陸分行的放款規模合計應該有2,000多億元,以這幾年的變化來看,算有成長,跟四年前相比也增加二成多。

上海浦東陸家嘴為大陸知名的金融區。記者林則宏/攝影
上海浦東陸家嘴為大陸知名的金融區。記者林則宏/攝影

關鍵因素1、曝險大降主要來自OBU

但去年以來大陸分行的存款的確有減少。為何國銀大陸分行存款略降、放款持續成長?一位公股銀行主管分析,有不少台商聯貸案,今年上半年陸續動撥,所以放款增加。

至於存款就比較難講,因為客戶如果有建廠、付薪資、貨款等資金需求,錢就領走了,剩餘的錢才會放銀行,完全要看台商客戶在大陸營運及資金調度需求情況。

這位主管說,台資銀行在大陸很難像在國內一樣,用高利就可以吸收到存款,利率拚不過大陸當地的銀行,因為當地的銀行據點分布多,台資銀行的據點少,對存款客戶相對不方便,加上大陸分行又有只能吸收大額存款的限制。

所以到目前為止,國銀在大陸分行的存款餘額,合計都還不到1,000億元,遠不如大陸子行。

總之,整體而言,不論是大陸子行或分行,業務並沒有明顯減少,尤其放款仍持續成長。

為何國銀在大陸地區的曝險額度連續下降,但國銀在大陸營運據點,業務卻未同步衰退?

知情官員分析,主要原因有兩個,第一,根據金管會的了解,國銀大陸地區曝險額度的減少,主要來自國際金融業務分行(OBU),而非大陸分行或子行。

官員說,銀行可以對大陸地區做授信、投資,除了在大陸設立的分行或子行外,在大陸沒有據點的銀行,一樣可以透過OBU或大陸地區以外的海外分行,對大陸辦理授信或投資。

金管會統計的國銀對大陸地區曝險總額度,以今年上半年為例有1兆102億元,統計對象為38家本國銀行,而目前實際上有大陸地區曝險的銀行是有35家,三家純網銀則還沒有。

這35家銀行中只有13家在大陸有已經開業的分行或子行,其餘22家銀行,都是透過OBU或海外分行對大陸地區做授信或投資。

知情官員說,OBU不是在大陸設立的據點,較無法迅速精準掌握大陸當地市場狀況,因此,當大陸經濟出現狀況時,授信緊縮速度會更快更大。

而在大陸設有據點的銀行,對當地授信客戶的DD(盡職調查)、風控都可以更到位,而既然投入成本設點經營了,生意還是得繼續做。

台資銀行在大陸很難像在國內一樣,用高利就可以吸收到存款,利率拚不過大陸當地的銀行...
台資銀行在大陸很難像在國內一樣,用高利就可以吸收到存款,利率拚不過大陸當地的銀行,只能抓緊台商聯貸案,找尋生存機會。美聯社

關鍵因素2、精挑風險移轉案件 免計入曝險

第二個原因是,不少大陸分行做了一些風險移轉、不必計入大陸曝險額度計算的授信業務。

根據金管會規定,國銀在大陸子行因最大風險就是在母行投入設立子行的資本金,因此,除了母行投資大陸子行資本金要計入大陸曝險計算外,子行在大陸承作的授信業務是不用計入大陸曝險額度。

但大陸分行的情況不同,授信額度必須計入大陸曝險額度計算。

一位曾任大陸分行經理的銀行主管說,大陸房地開發商接連出事,大家又擔心大陸經濟下行風險,加上解封後,消費力道縮減,這幾年國銀對大陸地區授信相對謹慎保守,立委也不斷關切,所以國銀大陸曝險一直降,而大陸分行的也儘量做一些風險移轉的授信案。

所謂風險移轉的授信案,像是由信評條件好的母公司做保證,因風險已移轉到母公司,依規定,就不用計入大陸曝險額度計算。

這位主管強調,現在在大陸的授信案,都是儘量以台資背景的企業為主,尤其是以風險移轉的授信案為優先,對於資本支出較大的客戶,若需要資金,也會儘量用聯貸方式,同業共襄盛舉,一方面分散風險,另方面也可以控制曝險額度。

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