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全球最大退休金基金日本政府退休投資基金(GPIF)上季損失近2兆日圓,為連續第四季虧損,寫下2003年1~3月以來最長的投資失利紀錄。
GPIF 3日表示,截至去年12月底的上季投資損失1%,或1.85兆日圓(140億美元),使總資產縮水至189.9兆日圓。綜觀上季投資組合,日本股票報酬率增加3.2%,本國債券報酬率減少1.7%;外國股票報酬率微減0.05%,海外債券報酬率劇減5.3%。
GPIF投資失利有兩個原因。第一,美元曾是支撐GPIF績效表現的可靠來源,但美元上季對日圓寫下2008年來最大單季貶幅,拖累GPIF持有的外國資產價值,這些資產占投資組合比重近50%。
第二,GPIF的日本債券部位寫下連續第五季投資損失,受到日本央行(BOJ)去年12月意外調整殖利率曲線管控(YCC)政策影響。
SMBC日興證券分析師末澤豪謙說:「GPIF的投資受利率升高和日圓升值影響,但別無選擇,只能堅持基本投資組合。」
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