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Raymond James分析師帕裘里(Srini Pajjuri)認為,個人電腦(PC)銷售近期有望回升,野村亞太科技研究部門共同主管王大衛(David Wang)也認為,PC供應鏈可望在今年第2季開始復甦,讓這項主要科技部門首度觸底。
巴隆金融周刊(Barron's)報導,過去幾季的PC銷售持續惡化,國際數據資訊公司(IDC)的數據顯示,全球PC出貨量在去年第4季年減28%,減幅比第3季的15%擴大。
不過,帕裘里上周造訪亞洲20多家PC零組件業者之後,認為電腦銷售近期將反彈。他說,他拜訪的台灣與南韓企業都看到商用電腦、遊戲筆電/螢幕訂單復甦的早期跡象,消費者PC需求則仍受抑制。
他預期,超微和英特爾將受惠於商用電腦需求回升,提高對超微的目標價至115美元,高於原先的100美元,英特爾的目標價也從30美元上調到33美元。他給予超微「強力買進」評等,英特爾的評級為「優於大盤」。
帕裘里預期,超微的PC營收將在本季之後隨著PC需求回升而好轉,英特爾今年稍後也有望受惠於企業需求增加,「我們認為我們追蹤的多數公司最壞時刻已經過去」,看好半導體類股能「進一步脫穎而出」。
另一方面,彭博資訊報導,野村的王大衛認為,PC供應鏈有望在今年6月當季復甦,景氣首度觸底,應該嘉惠三星電子和SK海力士等記憶體晶片製造商。
彭博指出,隨著主要國家的利率可能提早攀峰,亞洲成長股可望鶴立雞群。MSCI成長AC亞太指數本月來已持續上漲,表現優於MSCI價值AC亞太指數的下跌,本季來漲幅也超出逾1個百分點。亞洲的價值股-特別是金融類股-已受到美歐銀行類股風險蔓延憂慮的衝擊,同時投資人加強押注Fed本周將暫停升息、終會降息,又中國大陸意外降準,都讓資金重重返成長股。
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