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半導體設備製造大廠艾司摩爾(ASML)最近三個月訂單僅達到分析師預期的一半,並下修明年展望,亞洲半導體股周三聞風崩跌。
ASML在歐洲股價暴跌16%,創下自1998年以來的最大跌幅。影響所及,費城半導體指數也大跌5.3%。
在日本,Lasertec一度大跌14%;東京威力科創(Tokyo Electron)跌9.8%,Screen跌9.3%,Jeol下跌9.3%。南韓SK海力士大跌4.8%,三星電子下跌3%。
台灣半導體股跌幅相對較輕,台積電(2330)跌2.3%、聯發科跌1.9%、日月光跌1.2%。
花旗銀行分析師 Atif Malik 說:「由於近期英特爾削減資本支出、三星代工/高頻寬記憶體(HBM)製造困境以及非人工智慧(AI)半導體需求疲弱,2025年展望比預期疲弱是意料之中,但修正幅度之大令人意外。」
彭博分析師認為, ASML的訂單疲弱,反而可能對台積電中期獲利成長有利,因為這「可能表示全球先進晶片產能增速放緩,減少了台積電在先進製程的競爭壓力」
彭博分析師認為,ASML業績展望不佳,一部分可能歸因於「台積電在極紫外光(EUV)機台生產效率提升,導致對新產能投資的需求減少」。
ASML業績反映除AI之外、也就是用於汽車、工業和通用伺服器晶片半導體的需求展望,比原先預料更為疲弱。彭博分析師指出,這對所有晶片設備製造商來說未必都是壞事;對AI晶片如高頻寬記憶體(HBM)部位較高的公司,如Disco,可能表現會更好。
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