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大陸知名家電巨頭美的集團日前公告稱計劃發售4.92億股H股在港上市,集資最多近35億美元,或將成為今年港股最大IPO案,並可望成為港股三年多來集資額最大的IPO。但分析認為,以港股當前基本格局,單一大型新股未必能帶動香港IPO市場回暖。
據了解,美的H股招股價在港幣52元至54.8元間,較上周五A股最多折讓約21%至25%,預期17日上市,每手入場費港幣5,535元。美的此次共引入18名基石投資者,包括中遠海控和比亞迪等,認購額共12.6億美元,禁售期6個月。
美的是自京東物流2021年5月上市以來,港股集資額最大IPO,也是自2022年4月中海油回A股上市集資約50億美元以來規模最大的中資企業。美的之後,預期還將有大型新股陸續赴港上市,包括大陸快遞巨頭順豐控股等。
明報報導,大華繼顯(香港)執行董事梁偉源認為,當前市況不好,相信美的可以成功上市,但可能要以下限定價,較A股折讓近25%才有吸引力。但如果港股整體格局未變,IPO也不會因單一新股上市熱鬧起來。
四大會計師行的普華永道、德勤、畢馬威,月前展望下半年新股市場表現時均調低對香港今年全年IPO集資額預測,由原先同預期港幣1,000億元分別下調至介乎600億至800億元;安永則維持全年集資500億元的預測不變。
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