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大陸兩大綜合類證券公司國泰君安證券和海通證券10月9日晚間公告合併重組方案,兩家公司並提前於10日復牌交易。上海第一財經指出,兩大券商合併後,將成為中國證券業的「超級航母」。
財新報導,9日晚的重組方案進一步明確,兩家公司A股與H股的換股比例均為1:0.62,即每股海通證券股票可換0.62股國泰君安同類別股票。具體價格定為定價基準日前60個交易日的股票交易均價,國泰君安的A股換股價為人民幣13.83元/股,H股換股價格為7.73港元/股,對應海通的換股價則分別對應為人民幣8.57元/股和4.79港元/股。
2024年上半年,海通證券營收為人民幣88.65億元,年減47.76%,淨利為人民幣9.53億元,年減75.11%。合併後海通將終止上市並註銷法人資格,此次合併被外界認為是國泰君安主導,但接近國泰君安的人士強調,本次合併所基於的交易原則是強強聯合、對等合併。
按照2024年6月底數據,國泰君安與海通合併後總資產、淨資產、淨資本數據分別約為人民幣1.62兆元、3,311億元、1,772億元,均位列行業第一。資產負債表擴張,將顯著增強合併後公司的風險承載力、擴展公司資本運用空間以及提升資本使用效率。
在零售業務方面,國泰君安和海通合併後將有更強大穩固的客戶基礎及完善網絡布局。根據接近國泰君安人士所提供的數據,合併後兩家公司的零售客戶數合計將達3,593萬戶、席位租賃淨收入達人民幣16億元、A股IPO保薦承銷數量達44家,均位居行業首位,在長三角、京津冀、珠三角等重點區域的網點總數共計343家,躍居行業第一。
東方財富網報導,國泰君安與海通證券均同屬上海國資,本次合併重組有利於整合上海金融國資優勢資源,打造一家與上海國際金融中心地位相匹配的一流投資銀行,有效健全完善上海國際金融中心的要素體系,增強上海國際金融中心競爭力影響力。
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