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A股太陽能光電類股本輪暴漲行情,再次使大陸光電行業成為華爾街關注焦點。摩根士丹利(大摩)認為,由於行業加速整合、產品價格將觸底回升,大陸光電產業鏈將迎來新的發展機遇。該機構對大陸光電行業給出了積極的展望,認為當前是投資者建倉的良機。
華爾街見聞報導,大摩分析師在報告中上調未來幾年大陸光電板安裝的預測,將2024年的太陽能安裝預測從217GW上調至225GW,主因分散式發電項目的強勁表現。
大摩分析師估計分散式太陽能將占2024年大陸總安裝量的51.7%,反映了投資者對新政策影響的預期,包括允許分散式太陽能專案參與電力市場交易,對分散式太陽能專案回報的影響。
大摩分析師還略微提高了2025年和2026年的安裝預測,分別達到240GW和276GW,先前預測分別為239GW、274GW。
大摩表示,大陸光電行業協會(CPIA)有關「反內卷」呼籲正在奏效,光電元件價格進一步下降的空間很小;工信部未來可能公布更嚴格的光電能耗限制政策,這將進一步加速行業內的產能整合,淘汰效率低下的產能,從而提高整個行業的生產效率和盈利能力。
10月中旬,大陸光電行業協會發文稱,低於成本得標涉嫌違法,呼籲製造企業依法合規地參與市場競爭,不要進行低於成本的銷售與投標。
值得注意的是,有消息傳出,太陽能光電模組廠商近期紛紛上調出貨價格。10月30日就有多家光電龍頭企業漲價。
晶澳科技表示,市場上分銷通路價格略有調整。晶科能源回應稱,基於行業「反內卷」會議所達成的共識,各企業正共同努力促進產業鏈價格逐步回歸合理區間,公司積極回應。隆基綠能則表示,漲價傳聞屬實,公司光電組件價格上漲每瓦人民幣0.01到0.02元。
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