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台新黃文清 押寶伺服器

台新投顧副總經理黃文清(本報系資料庫)
台新投顧副總經理黃文清(本報系資料庫)

本文共1133字

經濟日報 記者 黃力

台新投顧副總經理黃文清表示,台股半年線支撐帶量守穩,加權指數後續可望震盪續強,然而因年末將至,後續還有總經數據將公布,留意漲多後的獲利賣壓;類股布局上,以挑選未來需求成長的領域為佳,包括伺服器、資料中心、交換器相關供應鏈。

科技股方面,首先,2023年Intel、AMD新款CPU平台放量,以及美系資料中心資本支出仍將成長下,預期2023年伺服器市場年增率仍將成長達6.1%,受惠伺服器CPU規格升級廠商可留意。

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再來,在資料中心建置持續,傳輸架構升級與缺料緩解下,將釋放關鍵設備400G交換器與光收發模組動能,並於2023年放量。根據Gartner與Omdia預估,400G交換器市場規模2023年將達19.8億美元,年增127.9%,而400G光收發模組2023年出貨量將達600萬顆,建議可關注400G交換器主要供應商,以及光收發模組。

另外,Intel及AMD推出新款伺服器平台Eagle Stream及Genoa,在性能顯著提升下,可望刺激伺服器換機需求,預計將在明年首季底至第2季開始於市場上放量,兩平台除皆支援DDR5和PCIe Gen 5之外,其PCB板層數提升至16-20層,並採用Ultra Low Loss材料的銅箔基板,而Socket針腳數更自4,189與4,094提高為4,677與6,096,將有利於台灣的伺服器供應鏈。

未來還可留意的是,若中國大陸清零政策一旦轉向,未來手機需求曙光乍現,整體市場需求及消費力道有機會好轉,預期2023年中系手機市占率將回升,並預估2023年全球智慧型手機出貨量達12.7億支,年增2.47% 。

非科技股方面,年初迄10月底美國食品藥物管理局共核准共28款新藥、各大藥廠釋出新藥解盲成功訊息與上調年度營運展望等利多,產業展望正向。11月與12月將舉辦多場生技醫療研討會,將發表公布最新研究成果,訊息面偏向樂觀。

另外,預期國境解封後,飯店業減少優惠,有助餐飲業績回升。目前接觸的客戶都是詢問意願高,但多數忌憚若在行程中染疫會讓旅程泡湯,所以業務成交率低於疫情前水平。廠商預期觀望心態將逐漸消散。對於國境解封,看好台北市國際商務飯店住房率由40%回升到疫情前水平80~90%。

展望服飾產業後市,受烏俄戰爭、中國大陸反覆封城及全球高通膨導致低需求高庫存影響,終端服飾品牌及廠商看法分歧。品牌部分,Lululemon、PATAGONIA等中高價品牌看法較為樂觀,持續上修展望並維持對台廠下單力道,庫存調整狀況較不明顯。

投資錦囊

美國聯準會示意12月將放慢升息步調,帶動資金回流股市,短期間的負面因素利空有效消化,11月外資動向轉為買超,開始回補庫存水位,對台股是一大利多,考量新台幣升值趨勢,12月外資將有望偏多續買台股。

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