黃仁勳說「AI是台廠黃金機遇」 蘋果創造前股王大立光 NVIDIA 將會創造誰？

台股於周二(5/30)收16622 點，小跌13.5 點，成交量3088 億。量先價行，此波由科技股帶動下，台股一周大漲千點，瞬間漲過萬六，多方氣勢持續，估整理後可望挑戰萬七。

上週六(5/26)是台大的畢業典禮，但大家關注的焦點都是一致的，那就是全球最會算的男人，輝達CEO黃仁勳!他在致詞中金句聯發，其中讓人最印深刻的是這句「AI是台廠黃金機遇」。

黃仁勳表示，我們正處於一個重大技術時代的開始，AI已從根本上重塑電腦，在各方面，這將是電腦產業的一次重生，也是台灣企業的一個黃金機遇；在未來十年內，產業將用新的、加速的AI電腦取代全球超過一兆元的傳統電腦。

這波AI概念股的大漲，合計整體輝達概念股，市值約增6,000億元，可怕的是這個數字仍在持續增加中。

五月初台股面臨量縮危機，由輝達當領頭羊，帶領著台股AI相關概念股，渡過了危機，也登上了萬六大關，其中台積電，對於大盤指數貢獻功不可沒。自5/15台股指數15475點，短短幾個交易日，大漲1200點，台積電在這期間大漲73元。

台積電為輝達崛起的最大受惠者。其他AI類股表現也相當搶眼，緯創、廣達、金像電、創意、世芯-KY、欣興、技嘉、穎崴等，搭上AI風潮，股價領先大漲反應。

如果蘋果成就了早期的股王大立光，那麼AI將會為台股創造下一個股王，筆者大膽預言就長期來看，創意將有可能成為下一個股王。

創意為台積電大聯盟中的一員，此外，創意今年NRE(委託設計)進行中的案件大部分都屬AI領域，前十大案件中5至6項都是AI相關，多數都是5/7奈米製程，未來進入量產也都有機會挹注營收。

另一個台積電大聯盟的成員亦值得關注，為封測族群的精材。雖然有封測業者表示，目前供需仍看不到明顯好轉的跡象，包括手機、PC等消費性電子產品，甚至到汽車等耐久財買氣疲弱。不過，隨著AI帶動上游的晶圓代工台積電已接到輝達的急單，估封測廠精材將會迎來春燕。

指數萬六以上震盪，操作上以拉回分批布局好股，這一波AI所帶動的科技股回溫，漲勢還在進行中，不妨抓住這一波攻萬七的漲勢，以下三檔股票是筆者認為近期值得留意且關注的：金像電、廣達、創意。給投資人參考。

金像電，法人預期金像電下半年營運可望優於今年上半年，AI 伺服器用板層數介於16～24層，依據設計而不同，由於金像電在相關用板上比重高於同業，AI受惠程度可望略勝一籌。

廣達，全年伺服器整體出貨量雖估年減4.3%，但主要是企業級伺服器受到影響，利潤較好的資料中心伺服器出貨維持中高個位數成長，廣達伺服器客戶以資料中心居多，且AI伺服器也可望帶動毛利成長。

創意，今年NRE(委託設計)進行中的案件大部分都屬AI領域，前十大案件中5至6項都是AI相關，多數都是5/7奈米製程，未來進入量產也都有機會挹注營收。創意預估全年營收會有兩位數增長，且可維持獲利成長大於營收的「獲利型成長」。

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