5檔傳產股翻身也翻倍 下半年輪哪隻大象跳舞？

之前提過「大象會跳舞」翻身的契機，受惠「政府ESG強韌電網」概念5000億大餅，讓傳產股價有了大轉變，過去傳產乏人問津，如今翻身而且股價再翻倍，都是綠能趨勢轉投資電廠互利互惠，像是之前不斷強調的士電 、大亞、東元、農林、三陽工業…等，都是因全球「碳中和」議題絕地而後生。

受惠碳權交易與電能

還記得第一波率先起漲就是「農林」，受惠碳權交易中心利多題材，當時大家還議論紛紛在「賣茶的」，完全摸不清狀況，就已經連二日開盤漲停，股民蜂擁而上。

其實農林有全台最大林場的碳權價值，而且是全台第二大地主，市值超乎想像，過去台灣茶世界聞名；有「南糖北茶」之美譽，茶葉視同黑金，但工業起飛經濟轉型；台灣茶陷困局，加上低價的越南茶打壓價錢，茶業盛世大不如前，所以每三年都會上演經營權戲碼，後來董監改選由三陽工業老董慧眼識英雄接任農林董事長。

「全球暖化及「碳中和」議題，綠能讓這些企業再度有新的使命，農林坐擁屏東老埤農場土地，3月已辦理開放建置太陽能光電場發電設施廠商遴選，規模規劃達400公頃，預估貢獻農林淨利每年1.5～1.6億元固定租金收益，如此收益是錦上添花。

如今全球碳權勢在必行，全世界都在關注的議題，歐盟10月即將實施進口碳稅，先進國家都有碳定價，鼓勵減碳因而取得碳權，多餘的碳權可以拿到碳交易平台賺錢，雖然農林今年第一季獲利-0.08元，算是本益比最便宜的概念股了，現階段搭上碳議題，又有三陽工業老董慧眼獨具目光入主，因為三陽今年第一季獲利繳出超越去年的好成績，雙向奔赴碳權列車，公司應該有雄心壯志在遠方。

慧眼獨具的三陽工業

三陽工業吳董非常有前瞻性，效仿馬斯克，賣車需要碳權相輔相成，所以瞄準農林以三陽子公司上揚資產一路加碼，不難看出積極在轉型上路上，而三陽也眼光精準切入「氫能源」相關，在烏俄戰爭歐洲因能源問題被掐住喉嚨，歐洲、大陸都大舉開發，也代理韓國汽車…這些超前佈屬必須眼光獨到，碳權跟氫能源題材讓大象有華麗轉身的契機，在第一季也繳出EPS1.71好獲利，2023年全球電動車市回溫28%，法人也預估會超越去年，在本業或是轉投資都是長期看好。

而「氫能源題材」概念股，三陽、聯華也慢慢追上，股價不斷創新高，也即將要有可能彎道超車中興電，剩下後段班的康舒股價今天也挑戰新高46.6元，也搭上ESG列車新能源，大家可以持續觀察康舒的併購案的發酵效應。

擴大設廠動能成長

過去我們提過多次，就是在主流市場失敗，透過新市場重新站穩腳步，大刀闊斧的重生，華孚、晟銘電跟富驊都是轉型成功之一。

富驊從電腦機殼轉型伺服器機殼多年，母公司偉訓入主後也切入電源供應器產銷。轉型切入北美高密度伺服器訂單第三季陸續貢獻，另與國際半導體大廠合作的伺服器開發作業，而且50%以上的股權集中於母公司偉訓相當穩健，此外也切入電動車市場，生產電動車電池銅鋁排以及充電樁銅排相關產品。

股民瘋NVIDIA把台股指數推上萬六~萬七，AI伺服器與車用業務的需求也會繼續擴大，公司已經超前部屬泰國、墨西哥設廠，預計今年第四季投產，預計多條產線動能成長。

母公司偉訓也受惠NVIDIA旋風，近期股價創下62.5元新高，偉訓主電競電源動能，伺服器機殼、機櫃方面，都開始小量出貨，第一季0.86元，自有品牌以及代工產品都可望有2~3成的穩健獲利。

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