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微軟、亞馬遜AI伺服器訂單進補 法人大舉調高廣達目標價

廣達。(本報資料照片)
廣達。(本報資料照片)

本文共773字

經濟日報 記者盧宏奇/台北即時報導

生成式人工智慧(AI)熱潮興起,帶動AI伺服器需求激增,法人指出,廣達(2382)已奪下微軟、亞馬遜AWS兩家大型雲端服務提供業者(CSP)AI伺服器大單,預計今年下半年陸續出貨,將目標價大舉調高逾五成。

大型本國投顧分析,全球龍頭企業大舉建置AI趨勢已然形成,微軟、谷歌、百度及其他CSP業者陸續推出自家AI軟體,由於AI訓練模型的龐大算力需要高階伺服器,帶動GPU伺服器的購機需求。

供應鏈調查顯示,2023年GPU伺服器出貨量約17萬台,占全球整體伺服器出貨量僅1.3%、年增 65%,推估2023年各大CSP的GPU伺服器需求,分別為微軟4.5萬台、谷歌3萬台、亞馬遜2萬台、Meta 1.5萬台。

隨未來幾年各大CSP業者對於訓練及推理性能要求持續增加,將推升GPU伺服器需求,法人預估2024、2025年出貨量各為24.5萬台、34.2萬台,年增 52%、40%。

根據法人調查,微軟及亞馬遜的AI伺服器訂單主要由廣達代工,部分微軟A100交給美國ZT Group 代工,並由英業達(2356)負責母板打件,而谷歌及 Meta訂單主要是由美超微取得,部分由廣達及緯穎(6669)取得。

法人表示,廣達為微軟及亞馬遜主要AI伺服器代工廠,預估今年AI伺服器出貨約2.8萬台,占整體伺服器出貨量1%,且廣達伺服器是以Level 12(整機櫃)方式出貨,單價較一般型伺服器機櫃高出三倍。

在未來AI伺服器需求持續提升下,法人預估廣達2023、2024年AI伺服器營收年增率各達158%、81%,營收占比10%、16%。

法人認為,廣達2023年AI伺服器出貨量約占全球市場份額達16%,為CSP業者主要供應商,考量AI伺服器及車用營收比重持續擴大,一般型伺服器、桌機與筆電陸續回溫,加上車用業務帶動長期成長趨勢,營收、獲利率持續好轉,有利提高公司評價面。

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