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三題材將助攻台股表現 法人看好AI、電動車及儲能商機

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經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導

近期台股震盪整理今(25)日開高,統一投信表示,隨著基本面明顯改善、AI題材助攻及選舉效應帶動,年底前台股仍有表現機會,上升動能有望延續至明年;未來市場較具成長潛力的族群,看好AI、電動車及儲能產業。

統一投信指出,根據歷史經驗,加權指數與台灣景氣燈號分數走勢關聯性高,截至7月底景氣燈號分數已連續數月上升。美國 ISM 製造業庫存指數下降至44,低於平均值。庫存調整壓力減輕,使台灣出口減幅開始收斂,財政部預計第4季將轉為正成長。目前市場預期企業獲利也將在第4季回到成長軌道,明年成長率甚至將達到21.5%。

基本面大幅改善,並恢復成長,明年適逢台美大選,有望出現政策利多,加上台廠在AI供應鏈居重要地位,可能帶動台股後市震盪向上,並延續至明年第1季。

產業方面,統一投信看好AI、電動車及儲能。AI應用大爆發,將使供應鏈出現連鎖升級效應。因為AI應用基礎建立在高速運算及資料中心上,刺激伺服器及搭載的高頻寬記憶體市場高速成長。AI伺服器功耗提升,也將帶動散熱需求。從2022年到2026年,市場預估AI伺服器出貨量的年複合成長率將高達22%。

統一投信表示,在各國禁售燃油車政策陸續出台的背景下,市場分析全球電動車滲透率將從2020年的11.7%,大幅上升至2030年的47.1%,連帶使相關供應鏈及充電樁廠商受惠。各國政府積極推動能源轉型,市場預估從2020年到2030年,全球儲能裝置容量將以20倍速成長,年複合成長率高達35.6%,帶動台灣儲能市場累積規模從今年的百億以下,快速上升至2030年的2,000億以上。

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