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ETF 存股熱 00850定期定額數月增15.3%

本文共970字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

今年以來台股受惠AI議題大漲,帶動多檔台股 ETF 今年以來定期定額戶數大增,其中,元大臺灣 ESG 永續(00850) 今年下半年改為季配後,以市場唯一「永續+季配+市值型」的 ETF 引起市場關注,成為證交所8月份定期定額排行戶數前十名中唯一月增率達兩位數的 ETF。

另一檔有「高股息黑馬」、「市場金絲雀」之稱的元大台灣高息低波(00713)亦穩定增加,今年以來戶數已躍增超過四倍,投資人已將高息、低波、市值成長,作為主要存股重點。

觀察證交所8月最新定期定額戶數增加狀況,主要以具有長期穩定績效與配息填息紀錄的產品,相對獲定期定額投資人青睞,如0050、0056均月增逾8千人。

與0050成分股高度相似,且目前股價只有0050四分之一的00850,定期定額戶數單月增幅達15.3%,為前十名排行榜中唯一月增率雙位數。

元大投信表示,隨著季配 ETF 成主流,有不少投資人注意到除了存高股息 ETF,市值型 ETF 的成長性也很重要,00850是市場唯一「季配+永續+市值型」台股 ETF,主要成分股與0050高度相似,且設有單一成分股權重不得超過30%之限制,深受小資青睞。

在追求高息的同時,「低波動」也成為不少投資人的關心重點,00713定期定額戶數持續攀升,今年以來躍增463.8%。00713是唯一在選股及權重配置兩階段,都納入低波動要素的高股息 ETF,且會依本益比高低位置調節成分股,以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會,調節漲多成分股並買進低基期股票,2022年年底即率先增持跌深高殖利率電子股,挹注今年上半年績效表現,並於6月調整持股時逢高賣出,轉進食品、電信,以及低基期成長股。

元大投信表示,00713具備高息低波選股特色, 0056為連續13年填息紀錄保持人,00850則是唯一「季配+永續+市值型」台股 ETF,三檔 ETF 涵蓋低波動、高股息與成長性等三大投資面向,同時持有更可望月月領息、享有穩定現金流。

元大投信提醒,投資人選擇高股息 ETF 時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使 ETF 長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,ETF 所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,若配息則配息金額會自 ETF 淨值扣除,宜一併留意淨值變動。

元大台股ETF月配息組合定期定額戶數成長。(資料來源:臺灣證券交易所,截至202...
元大台股ETF月配息組合定期定額戶數成長。(資料來源:臺灣證券交易所,截至2023/8。)

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