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四外資看台股按讚AI鏈 看好創意、世芯、聯發科等

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大摩、瑞銀、野村、高盛同步釋出正向訊息

AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

本文共886字

經濟日報 記者張瀞文╱台北報導

談到第4季產業布局策略,外資圈齊聲對AI概念股按讚,包括摩根士丹利(大摩)、瑞銀、野村、高盛等均釋出正向看法,看好台積電(2330)、創意等台灣相關供應鏈後市。

大摩半導體分析師詹家鴻近來出具多篇報告,預期全球AI資本支出將從2023年的400億美元,成長到2024年的770億美元,年增幅高達92%。

以台系相關AI上游半導體族群來看,詹家鴻給予「優於大盤」評等的個股包括晶心科(目標價560元)、台積電(目標價718元)、創意(目標價1,800元)、世芯-KY(目標價2,880元)、京元電子(目標價88元)。

外資證券看AI推動科技周期
外資證券看AI推動科技周期

另外,聯發科同樣獲得詹家鴻「優於大盤」肯定。大摩原本就是最愛聯發科的外資券商,目標價高掛在880元,昨(2)日晚間最新報告進一步調高到1,000元,居全市場最高價,主要看好聯發科將受惠於這波由AI推動的周期。而且,近期的5G系統單晶片(SoC)價格競爭程度也已減弱。

台積電宣布將於10月19日舉行法說會,市場高度關注。高盛半導體產業分析師呂昆霖認為,市場矚目焦點除相關的財務數據外,主要仍聚焦在AI領域。

呂昆霖維持台積電「買進」評等,對未來12個月目標價從668元提高到685元,主要是考慮到匯率因素,調高今、明、後年的獲利預估。明年預估每股純益從37.09元調高到38.08元,基於18倍的預估本益比來推算,因而調目標價,並成為近半年來唯一調高台積電目標價的外資。

瑞銀亞洲科技研究主管高多斯(Nicolas Gaudois),則在9月下旬密集訪問亞太36家科技公司,發現科技景氣周期已邁向復甦之路,看好有AI及景氣循環雙重主題加持的台股,給予「買進」評等的個股包括聯發科(目標價850元)、瑞昱(目標價440元)及台積電(目標價740元)。

野村認為,雖然全球對於資訊科技的投資減少,但生成式AI等領域長線成長動能卻很強勁,AI伺服器需求仍然暢旺,DRAM、繪圖處理器(GPU)等關鍵零組件需求有復甦跡象,但現有的資料中心及企業應用需求則依舊疲弱。


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