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華通一魚三吃 2024年最獨佔鰲頭趨勢股

提要

最獨佔鰲頭趨勢股

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照

本文共1042字

經濟日報 萬寶週刊

想像一下2024大趨勢是什麼?「低軌衛星」跟「摺疊手機」!從聯發科(2454)發表地表最強的手機晶片「天磯9300」手機迎來十年大轉變!作為IC設計龍頭領導趨勢,華為衛星手機秒殺,兩大指標揭開2024年序幕。

而馬斯克的「星鏈」SpaceX明年營收將增至150億美元,大膽假設,手機透過低軌衛星與世界連接,世界上沒有最遙遠的距離,近期馬斯克 SpaceX 的星鏈積極連續試發衛星非常密集,預計將在未來幾年部署 5000顆星到軌道上,連亞馬遜Kuiper計畫部署3236顆衛星,到底誰能兩邊通吃?

華為Mate X5頂規讓網友呼聲為「電子茅台」, 掀起摺疊手機風潮,摺疊手機最大賣點是「軸承」,像兆利(3548)、富士達(6805)、新日興(3376)。

除此之外,就是被華為欽點明年新款高階P與Mate系列HDI第一供應商華通(2313),以市場反應銷售,預估2024年至少成長2倍,華通手機產品線占營收比重逾3成的水準,美系手機占比重約80%、中系手機占比重約20%。

華為手機打著「愛國情操」賣缺貨,賣到打趴iPhon15,讓市場超乎預期,變成市場新寵焦點,吸引中國品牌像是OPPP、小米、VIVO紛紛掀起摺疊風潮,華通也成功切入中國各大品牌手機的折疊機主板,整個中國市場獨佔鰲頭。

華通為星鏈低軌衛星板的主供應商,天上衛星”獨家供應”,地面接收端的部也是主力供應商,若低軌衛星大顯神威,華通肯定營收大爆炸。

此外還切入Space X的供應鏈,還與亞馬遜的Kuiper攜手,在AI伺服器產品也後起直追,提供從HDI板到多層板的全套解決方案。

這意味著華通在AI伺服器市場的潛力遠超市場預期,若驗證順利,Amazon/AWS將為華通2024年AI伺服器客戶的關鍵客戶之一。

此外繼穎崴(6515)之後又一切入「矽光子」計畫,現在華通身攬三大利多,特別是在800G和51.2T技術的開發上,不僅是一個技術突破,更是預示著一場數據傳輸方式的革命。意味著其將在全球數據中心和高速通訊系統的未來佔據一席之地。

從低軌衛星到AI伺服器,再到矽光子技術和折疊手機,未來低軌衛星的寬頻網路市場規模有望在10年內達到上百億美元,所以華通擬在泰國廠地評估已到最後階段,今年有機會動土,預計在泰國擴充高階HDI產品以及低軌衛星用板產能。華通一魚三吃含金量囊括2024年最強趨勢,將成為未來營運一大焦點。

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