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大立光11月營收創歷史新高 法人評等維持買進

本文共702字

經濟日報 記者周克威/台北即時報導

大立光(3008)公告11月營收創歷史單月新高,月增7.3%、年增30.5%,優於市場預期,分析師表示,主要因iPhone15 鏡頭量產出貨,帶動營收月增,但預期 iPhone15 系列機種全年拉貨高峰已過,後續營收可能將逐步放緩,但在後市營運動能透明度仍高下,維持買進評等。

法人機構表示,由於 iPhone15 Pro Max 為最受歡迎機種,蘋果為滿足市場龐大需求而加緊趕工,但因獨家供貨5倍光學變焦相機模組的南韓業者為首次製造,良率不如預期,蘋果為加緊趕工而加大1G+3P鏡頭訂貨量,以更大的鏡頭模組產量彌補良率不足,因此帶動高倍光學鏡頭出貨進一步成長,預估第4季3營收169.4億元,季增24.3%,稅後淨利56.2億元,季減5.5%,每股稅後純益(EPS)42.1元。

展望2024年,預期 iPhone16 Pro 與 Pro Max 皆將搭載高倍光學變焦鏡頭,增添潛望鏡頭出貨成長動能,加上華為 Mate60 系列機種熱賣後,後續將有多款機種問世,2024年華為手機出貨量將持續成長,帶動高階鏡頭出貨動能,預估2024年營收555億元,年增15.8%,稅後淨利181.1億元,與今年持平,EPS 為135.6元。

雖然 iPhone15 Pro Max 潛望鏡頭採用1G+3P設計,外購模造玻璃鏡片以及鏡頭處於生產初期,皆對毛利率產生負向壓力,但後續隨著生產經驗累積提升良率,以及客戶加大鏡頭訂購量,第4季營收、獲利仍有成長契機,2024年 iPhone16 Pro、Pro Max 皆搭載高倍光學變焦鏡頭,推升高倍光學鏡頭滲透率,以及華為5G手機回歸將添增額外成長動能,帶動營運重回成長

軌道。

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