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520後泛AI股有新選股邏輯!5檔相對低價的水冷散熱股,各有轉機題材

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操盤手看台股:520後,泛AI股有新選股邏輯

AI示意圖。 美聯社
AI示意圖。 美聯社

本文共1150字

經濟日報 摩爾投顧

作者:蔡正華分析師

週一的台股呈現高檔震盪,盤中一度賣壓出籠,指數由紅翻黑,隨後在低接買盤進場下,行情由黑翻紅,指數終場小漲13點,以21271點作收,K線收小黑。

若由期貨來觀察大盤,週一台指期延續著上週五呈現高檔震盪,空方於盤中一度表態,符合上週的預期,但在多方力守下,行情尚未出現日級別日落,顯示多空呈現拉鋸,等待進一步方向出現。

短線上,近日提到台股自4月下旬起漲以來,尚未有過較具規模的回檔,對於這一路累積上來的潛在賣壓,市場當然看在眼裡。週一盤中能夠釋放部分賣壓,其實並非壞事;後續觀察大盤上攻22000點之前,是否先行拉回測試今年4月高點20883點,此位置現已由壓力轉為支撐。

當前盤面輪流上攻,輪番整理的情況並未改變,故個股的攻勢較為不連續。有的是族群強勢1~2日,然後整理2~3日,走階梯式上攻的架構;而有的則是族群之間,一部分股票上漲,另一部分股票整理。

以週一的機器人概念股為例,3D機器視覺的所羅門,經過3日的整理後,股價再度攻高,而AI視覺的佳能,近日也是緩步墊高,儘管週一未見漲停,但是股價震盪向上。

同屬機器人概念的廣明則是走出補漲,股價創下4月下旬以來新高,至於和椿則是漲多整理,部分獲利了結賣壓出籠。同族群之間存在不同走勢,這正是當前行情的特徵。

散熱族群也是相似架構,高價的雙鴻、奇鋐,儘管水冷散熱進度居前,但因今年以來漲幅較大,週一股價呈現拉回修正。

反倒是相對低價的個股,如AI伺服器散熱機構件的聯德控股、有機會從車用跨入伺服器用散熱的萬在、代工生產高階AI水冷式及浸潤式伺服器箱的金雨、切入水冷散熱有成的泰碩、搶攻AI伺服器水冷機殼的晟銘電等,股價走勢相對強勁,顯見市場對於散熱產業(特別是水冷散熱)持續看好,只是對於漲幅較大的個股心態相對保守,反而對於訴求轉機的個股較有興趣。

半導體先進封裝供應鏈,經過了去年至今的大漲後,目前也是舊不如新,週一如弘塑、萬潤、辛耘、志聖等普遍呈現拉回,反倒是半導體檢測設備的德律,隨著先進封裝的TSV製程相關設備,跟轉投資的歐美科技有合作,市場樂觀期待,股價就大漲,而雷射加工設備可望打入先進製程供應鏈的惠特,股價也大漲,顯見資金偏好新題材。

這個現象也反應在泛AI股,如連接線器的宏致不僅切入AI伺服器高速傳輸線,同時也將出貨AI PC電源供應器,股價就創下新高!

至於貴金屬價格上漲,黃金及銅期貨創下歷史收盤新高,不僅是黃金概念相關的佳龍、金益鼎,昶昕走強,銅價上漲受惠的電線電纜股,如華榮、華新、大亞等,股價也走強,後續觀察銅箔與銅箔基板族群如金居、台燿、台光電、聯茂等能否跟進上漲,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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