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6月13日盤前/聯準會按兵不動 美債殖利率大幅下滑 台股欲小不易擇優布局

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共1681字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到前一日蘋果大漲7%帶動美國那斯達克創下歷史新高激勵,昨日台股以上漲49.69點,21841.81點開出,盤中在蘋概股、台積電(2330)、鴻海(2317)等強勢表態下,中場過後指數一舉越過22000點,續創歷史新高。

權值股表現,台積電上漲2.94%、鴻海上漲3.88%、聯發科上漲2.36%、廣達平盤,台達電上漲1.03%。盤面熱門強勢股,昇陽半、所羅門、盟立、十銓、鉅祥等漲停,訊芯-KY、玉晶光、精材、台光電、力旺等漲幅在7%以上。盤面弱勢股,順德、萬海、陽明、亞力、群光、開發金、士電、潤泰新等跌幅在3%以上。

終場指數上漲256.84點,以22048.96點作收,成交量為4482.98億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子上漲2.04%、傳產下跌0.66%、金融下跌0.58%。在次族群部份,以其他電子、半導體、光電等表現較佳,分別上漲2.85%、2.53%及1.63%。

資金動向

三大法人合計買超156.19億元。其中外資買超168.17億元,投信買超12.67億元,自營商賣超24.66億元。外資買超前五大為鴻海、陽明、燿華、台積電、長榮;賣超前五大為中信金、開發金、長榮航、友達、新光金。投信買超前五大為長榮航、中信金、國票金、世界、群益證;賣超前五大為長榮、陽明、四維航、群創、兆豐金。

資券變化方面,融資增2.06億元,融資餘額為3036.14億元,融券減0.61萬張,融券餘額為25.25萬張。外資台指期部位,空單減少4711口,淨空單部位11139口。借券賣出金額為143.18億元。類股成交比重:電子62.57%、傳產34.03%、金融3.40%。

今日盤勢分析

聯準會如預期維持利率不變,主席鮑威爾表示,通膨已經實質放緩,但仍然太高,今年迄今之通膨數據還不足以給聯準會降息的信心,而5月之CPI數據意味著走在正確的方向,但仍須謹慎觀察。另外,最新公佈5月CPI年增3.3%,核心CPI年增3.4%,皆低於市場預期,儘管FOMC會議偏鷹,但美十年債利率仍大幅走低至4.35之下%,有利風險資產偏好。

台股後市分析如下:第一、聯準會6月FOMC會後聲明,利率維持在5.25%至5.50%不變,其表示經濟活動持續在穩定擴張,就業成長仍強勁,失業率維持低點,過去一年通膨有所放緩,但仍偏高;近幾個月,在實現2%通膨目標方面,取得了適度的進一步進展。而市場密切關注之利率「點狀圖」顯示,2024年僅降息一次(此前預計將降息3次)。而2025年預計降息4次(先前3次),顯示當前聯準會仍對降息態度相當謹慎。

第二、根據世銀最新公布之《全球經濟展望》報告,將今年經濟成長預測從1月的2.4%上調至2.6%,主因是美國經濟擴張強勁,而2025年的成長預測則維持在2.7%不變。至於通膨方面,世銀預估今年全球通膨率將會降至3.5%、2025年則降至2.9%。因此,隨著美國經濟表現出強勁的韌性,有助於全球經濟需求穩定成長。

第三、技術面來看,台股在台積電等權值帶動下,以長紅一舉越過22000大關,再創歷史新高,果如先前投顧之統計,大盤跳空2%後一個月內指數仍有高點可期。目前台股短中長期均線重回多頭排列,類股輪動下持續震盪走高,建議均衡佈局。

第四、盤面資金聚焦蘋概股、先進矽晶圓/製程設備、光通訊、機殼、Dram模組等族群表現較強,包括台光電、大立光、玉晶光、臻鼎-KY、昇陽半、旺矽、精材、盟立、訊芯-KY、十詮、鉅祥等表現強勢。

投資策略

聯準會如預期維持利率不變,但通膨數據還不足以給聯準會降息之信心,利率「點狀圖」顯示,2024年僅降息一次。然最新公佈之5月CPI年及核心CPI年增率皆低於市場預期,FOMC會後美國十年債利率仍大幅走低,有利風險資產偏好。另一方面,NVIDIA股票分割後仍呈現上漲,有助於台股AI類股之股價表現。

台股目前技術面多頭排列,類股輪動快速,建議電子、金融、傳產等均衡佈局、偏多操作。方向上,聚焦半導體先進製程、GB200 供應鏈、科技新品發布概念、運動用品服飾、壽險、隱形眼鏡、高殖利率個股等族群為主。20240613

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