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就市論勢/消費性族群 訂單湧現

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經濟日報 周敬烈(安聯台灣科技基金經理人)

盤勢分析

台股昨(14)日早盤走勢震盪,不過10點半過後轉強,帶動指數走高,並在重要權值股帶動下,終場收在最高22,504點,大漲192點,續創歷史新高。

近期市場持續反映AI題材,加上美股帶動,台股上演驚驚漲格局;儘管市場對剛開完的美聯準會會議解讀不盡相同,但大體上市場開始對利率政策鈍化,進而逐步轉向復甦中的基本面。

全球目光都集中在AI帶來的產業轉型與新契機,其中在AI應用逐漸百花齊放下,可望挹注並帶動產業成長規模。除AI題材,其他產業亦有望受惠景氣逐步回溫而成長,AI仍是主流,第一波後還有第二波;AI手機、AI PC等可望延續股市熱度。

投資建議

展望後市,今年半導體持續復甦、2025年AI Edge產品持續推出;大方向上,台股屬於結構性成長,硬體持續優於軟體。

就基本面,可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲、且急單輪流出現。此外,原物料、海空運價皆上漲,反應多數廠商提前備貨因應第3季的新產品旺季。

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