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里昂看好三大科技領域 按讚六大台廠同列「首選」

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

本文共920字

經濟日報 記者崔馨方/即時報導

時序將邁入下半年電子產業營運旺季,法人圈的目標紛紛轉向科技領域。外資里昂證券在最新出具的「台灣科技產業」報告中所看好的六大台廠,分別為廣達(2382)、高力(8996)、嘉澤(3533)、全新(2455)、大立光(3008)、鴻海(2317),紛紛給予「買進」評等,前景亮眼。

在整體科技業而言,目前看好的三大領域及六大台廠分別是:一、GB200受惠者:包括鴻海、廣達、高力;二、受惠通用伺服器平台升規:嘉澤;三、受惠安卓智慧機市場復甦:全新、大立光,相關六檔個股均列為「首選」,並建議「買進」,是目前外資圈中,首篇針對下半年科技領域,所提出的觀點報告。

整體產業上,根據里昂研究團隊科技供應鏈的調查結果,具四大更新重點,包括:智慧型手機拉貨需求正處上升趨勢、個人電腦訂單能見度低迷、通用伺服器如預期復甦及下半年AI需求將保持穩定。

里昂分析,智慧手機及伺服器在庫存周期中良好,短期內強勁的補貨動能可能將會推動未來數個季度的獲利增長。調查顯示,包括台灣無廠半導體公司對5G SoC 出貨的上調,美中兩國客戶的訂單增加,以及台灣後段產業的強勁 CIS 訂單,皆顯示在庫存調整後,智慧型手機的訂單開始回升。

個人電腦訂單能見度低迷,雖然2024年第2季的個人電腦組裝正提前進行,ODM廠商將此歸因於早期庫存的積累,以及對2024年下半年能見度不足,多數仍維持全年單位銷量平穩或略微增長。

另外,2024年第3季輝達(NVIDIA)H系列AI產品的強勢出貨訂單展望,尤其B系列出貨量預計從2024年第3季末開始增長,伺服器恢復在步入正軌。

展望後市,Blackwell GPU 需求樂觀,預計明年GB200將有上行潛力,至2025年輝達GB200機櫃出貨將有上行驚喜,里昂預估將比市場預期多出3-5萬櫃。

風險上,里昂提醒,整體科技領域的終端需求依然平淡,雖然 Apple Intelligence 為供應鏈創造樂觀情緒,但仍對2024年下半年潛在的更強替換趨勢仍維持中立態度。不過,台系供應鏈上,首選廣達、高力、嘉澤、全新、大立光、鴻海。

六大台系供應鏈的目標價上,廣達340元、高力630元、嘉澤2,040元、全新195元、大立光2,950元、鴻海210元。

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