台股2萬3後的下一波AI股？朱成志點名矽光子，用「光訊號取代電訊號」

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2024/06/21 20:42:58

經濟日報萬寶週刊

文／朱成志

6月Computex及Apple的WWDC二場科技盛會，突顯了輝達的AI領導地位，6/18更以市值3.335兆美元，今年大漲173.8%，超越微軟成為全球市值第一名。而前五個月都沒漲的Apple，也因為今年iPhone 16的Siri連結ChatGPT，成為第一支Apple的AI手機，因此6月大漲，也帶動沉寂已久的蘋概股，是本期「封面故事」。

九大外資喊台積電目標價破千，鴻海也突破當年郭台銘喊的「200元目標」，這2檔即上期週刊封面的「AI左右護法」，AI打敗摩爾定律，速度更快，隨著資料中心驅動傳輸技術的升級趨勢，AI時代拚技術更快速及低耗能，所謂的「矽光子」，就是用「光訊號取代電訊號」，改變現在PCB或導線載板上的銅導線，應用在晶片之間的資料傳輸。

去年一台H100伺服器大約36~46萬美元，而今年底鴻海、廣達出的GB200 AI server整櫃300萬美元，預估明年整體將出貨4~5萬台，而訊芯-KY法說會亮出和博通合作的CPO晶片組，賣價高達2萬美元，產品貴，刺激股價也貴。

儘管Intel已拚矽光子30年，但台積電總裁魏哲家今年4/24在北美技術論壇，表示將在2025年完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證，2026年整合CoWoS封裝成為共同封裝光學元件，這已不是「紙上談兵」；Intel也攜手台灣合作多年的磊晶廠聯亞光電(3081)，又新增投資紅鏈指標立訊精密旗下東莞立訊技術，拚CPO共同封裝光學元件商機。但似乎市場更期待台積電的矽光計畫，上詮、訊芯-KY等公司已加入合作！

CPO一定要有「半導體」的技術才可能成功，訊芯董事長蔣尚義是前台積電研發長，才造就股價這麼高。奇景光電(HIMX-US)6/11宣布，將每股104.4元全數認購上詮私募500 萬股。指數已突破2萬3，下一波AI，要看矽光子。