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AI+Apple讓台積電、鴻海欲小不易,4檔下半年出現轉機,股價才剛要發動?

提要

AI手機擂台戰 蘋果的逆襲 鴻海股價大突圍

鴻海。 路透
鴻海。 路透

本文共1938字

經濟日報 理財周刊

文.蔡武穆

2023年至今年第一季,全球手機市場出現一個有趣的現象,去年蘋果iPhone手機出貨量2億3460萬支,全球市佔20%,擠下三星出貨量2億2660萬支,市占19%,終結三星長達12年的霸主,不過,蘋果的冠軍寶座位子還沒坐熱,今年第一季馬上就被Samsung奪回,讓執行長庫克面臨巨大壓力。

庫克訪中拉下面子 降價促銷iPhone奏效

攤開2023年全球前十大手機排名,前七名皆由蘋果iPhone包辦,前三名依序是iPhone 14、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro,去年9月上市的iPhone 15系列分別佔據5~7名。今年第一季,前四名仍由iPhone14、iPhone 15佔據,而Samsung的S24 Ultra及S24拿下第5名及第7名,較平價的A15、A34也擠進前十名行列。

根據IDC資料顯示,今年第一季Samsung手機全球出貨量約6000萬台,市占20%,iPhone銷售量5000萬台,市占17.3%,Samsung的最大市場在美國和歐洲,雖然美國市場以iPhone一枝獨秀,但是有AI功能的S24系列在歐洲大受好評,拉升Galaxy系列在歐洲市佔至34%,持續保持領先的地位,而iPhone在美國市場因換機疲乏,市占維持在52%,就拉開了差距。

蘋果的危機還不止於此,2023年華為強勢回歸,在民族意識、衛星通話及AI功能的驅使下,Mate 60銷量大好,第四季年增47%,今年第一季擠進第四名,市占17%,iPhone今年第一季銷量比去年減少25%,市佔也從去年同期的19.7%下滑到15.7%,失去龍頭寶座,跌到第三名。

為了挽救頹喪銷售量,庫克不惜拉下面子,3月訪問中國上海旗艦店,並且祭出降價刺激銷售量,以iPhone 15 pro Max來說,原價9999元(人民幣),3月降為8849元,618購物節再降為7500元,降幅24%,換算台幣等於省了11000元,iPhone手機在中國市場3月年增13%,4月年增52%,降價策略奏效,而蘋果股價也在4月中旬觸底反彈。

三星推出史上最聰明AI手機 蘋果新機讓SIRI與OpenAI接軌

蘋果為何要降價?因為在高階手機市場上遇到了勁敵。去年下半年,AI從雲端擴展到邊緣運算,市場拋出AI PC、AI手機的話題,隨著高通8Gen3及聯發科天璣9300的AI晶片問世,華為、小米、VIVO、OPPO、榮耀等先後推出AI手機,而同時期的蘋果,沉醉在iPhone 15潛望式鏡頭及VISION PRO頭戴裝置的發表,對於AI手機,庫克只說「謹慎考慮」而遲遲未能跟進,二個月後才在市場的壓力下,宣布跨入AI領域,讓三星在今年1月拔得頭籌,推出號稱史上最聰明的AI手機。

蘋果股價從去年12月自高點不斷下挫,說明公司苦苦追著市場跑,直到今年6月WWDC發表會上重磅宣布自家AI手機,6/11股價應聲大漲7.2%,十足的長紅K驚艷整個市場,果粉才又燃起了希望,市值達到3.28兆美元,再度超越輝達和微軟,保住全球第一的地位,帶動相關供應鏈全部動起來。

WWDC大會上,蘋果發表的生成式模型「Apple Intelligence」重新定義自家AI,內容除了文章撰寫、改寫、圖像生成、智能修圖之外,還跟OpenAI的GPT-4o接軌,讓SIRI能對答如流、更具人性化。

然而,市場反應極為兩極化,一派認為,跟市場既有的AI功能比起來,蘋果沒有太多革命性,另一派則認為,蘋果的優勢在於強大的生態系統,著重跨產品的優化及整合,掌握AI的話語權,包含軟硬的整合,訴求強大(功能符合需求、解決問題)、直覺(操作簡單容易上手)、整合(能跨平台、跨裝置使用)、個人化(AI應用針對需求客製化)、隱私(確保資料安全)等,提升消費者粘著度。

蘋果這一次發表AI手機會不會「逆襲」成功,還有待市場驗證,不過,蘋果在手機市場上有老大哥的地位,擁有十億的粉絲群,過去在新品發表時都引起市場的潮流和跟進,可想而知,AI手機在蘋果的加入下,將會加速手機汰換速度。

雙A股台積電和鴻海創高 率蘋概族群接棒轉強

由於iPhone 16將在9月出貨,相關供應鏈6月份開始拉貨,股價跟著蠢蠢欲動,包含晶圓、IC設計、散熱、被動元件、組裝、PCB、載板、石英元件、PA功率放大器、Type-C控制晶片等動起來,其中,擁有「雙A」(AI+Apple)概念的台積電和鴻海股價還原創下歷史新高,還有低檔轉強的個股,像是光學鏡頭廠大立光、玉晶光,搶搭潛望式鏡頭衝刺營收,股價呈現多頭排列,功率放大器的穩懋、全新受惠Wifi 6、Wifi 7出貨,營收出現轉機,股價才剛要發動。

※精彩全文,詳見《理財周刊》1243期,2024.06.21出刊。

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