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文／錢冠州 CSIA/CFTA
主流股帶動，台股不預設高點，這波多頭有多遠走多遠，多頭行情還相當長久，重點就是由台積電及鴻海(等指標股領銜向上，而加權指數持續創高，我們當前在近30年來最旺的多頭行情之上，這裡的重點就是買進好股票並且一路抱牢。
像我們在四五月開始持續看多今年度AI大行情，幾個指標股如台積電、鴻海、廣達、奇鋐等，均走出波段向上的走勢，然而，目前才七月份，也就是剛剛開始進入資訊電子的旺季不久，那麼，假設這一波AI伺服器的高峰會持續到明年第二季過後！這波科技股的多頭趨勢會走多遠? 還有又有多大呢?。
持續注意AI關鍵零組件在第三季的爆發力，重點族群包含高階晶圓代工、CoWoS封裝及液冷式散熱是當前最指標的族群，而第三季開始，Nvidia新產品B100/B200將陸續擴大出貨，年底的重頭戲則是GB200系列的AI伺服器，預估整個下半年，科技產業將會相當熱絡!所以，在第三季開始的旺季來臨時刻! 找到AI相關的指標股並且買進持股抱牢，才是最佳策略。
台積電突破千元關卡後繼續向上，則是將會加速其上揚的角度，我認為台積電短中線走出大波段向上的機會還是很大的，受惠於台積電向主要客戶調漲產品報價，可以看出需求面相當明確，預估接下來，內外法人將持續調高台積電評等，行情就欲小不易。
另外，台積電供應鏈則是拉回要買進的標的，尤其是CoWoS封裝相關產業鏈，在AI需求持續暢旺及台積電繼續保持擴充產能的趨勢，我認為這些類股的多頭走勢將伴隨台積電而行，簡直就是與神同行的翻版，設備股如辛耘(3583)、萬潤(6187)及均豪(5443)等，也是震盪拉回可以注意的方向。
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