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美國通膨數據降溫,市場對於美國聯準會(Fed)9月降息漸趨樂觀,激勵美股走勢。道瓊工業指數上周五再度站上4萬點大關,費城半導體指數連兩周收紅。不過外資在新興亞股則出現高檔獲利了結跡象,台股、泰國、印尼雖收紅,但外資皆轉為賣超,其中又以台股單周賣超23.9億美元最多,7月以來外資在台股已轉為淨賣超。而上周末雖有美國前總統川普遇襲震驚全球資本市場,但隨著川普無大礙且勝選機率提升,市場避險情緒退燒,影響相對輕微。
今年以來新興亞股仍屬南韓最吸金,獲外資買超195.1億美元,接著是台股的23.4億美元、印度的20億美元;賣超以泰國的33.4億元最多,次為越南賣超23.3億美元。值得一提的是,隨著台積電(2330)股價突破千元,外資在台股也開始高檔調節,上周淨賣超達23.9億元,今年以來在台股的淨買超金額直接砍半。股市表現方面,今年來仍以台股漲33.84%最強,其次是越南13.35%、印度11.46%,泰國下跌5.92%最弱。
中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,儘管上周五台股受前一日美國科技股重挫影響,盤中一度大跌600點,但尾盤買盤進場,跌幅收斂,收盤下跌473.1點,周線仍上漲360.34點,周線連2紅。周末美國共和黨總統參選人遭槍擊雖一度引發市場避險情緒,推升比特幣等虛擬貨幣價格走揚,但隨著槍手遭擊斃、候選人無礙,不確定因素消除,今日國際股市表現穩定。而川普勝選機率再推升,投資人也開始關注川普勝選概念股如基建、生技醫療等。
至於在台股後市方面,張圭慧說,受惠AI等新興應用需求持續擴增,相關產業看好未來擴廠提高產能機會,拉動生產、機械及電機設備進口值等指標,表現持續暢旺,庫存指數持呈供不應求態勢,顯示國內基本面仍佳;且從總經角度觀察,美國聯準會主席鮑爾已表態降息時機已趨成熟,資金面將有利於台股盤勢,加上台灣景氣維持穩健,上市櫃企業獲利顯著成長,台股多頭格局可望延續,建議投資人可透過台股高股息ETF,布局相對有成長潛力的題材,有機會跟上新一波漲升行情。
越股上周收1280.8點,較前一周微跌0.2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南政府上周針對基礎設施投資召開會議,宣示以出口為導向的經濟政策,擴增機場和海港吞吐能力,越南將透過2030年國家總計畫推動基礎建設,估計整體資金需求包括鐵路網、海港、機場和公路。此外,今年越南6月PMI大幅跳增至54.7,遠高於50榮枯線,反映企業信心健康,業績展望佳;與亞洲各股票市場相比,越南今年預計可望繳出區域內相對高的獲利成長性,且評價並非最貴,投資人可以合適評價參與越南市場的高速成長。
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