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大摩:輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠

大摩指出,在全球AI供應鏈中,由於GB200預估出貨提高,台積電、京元電子及信驊將是主要受惠者;在AI伺服器硬體相關,則看好鴻海、廣達、緯創、台達電、智邦及川湖等,都給予「優於大盤」評等。 路透
大摩指出,在全球AI供應鏈中,由於GB200預估出貨提高,台積電、京元電子及信驊將是主要受惠者;在AI伺服器硬體相關,則看好鴻海、廣達、緯創、台達電、智邦及川湖等,都給予「優於大盤」評等。 路透

本文共708字

經濟日報 記者張瀞文/台北即時報導

摩根士丹利證券發布「人工智慧(AI)供應鏈」報告指出,輝達(NVIDIA)GB200的能見度提高,Blackwell需求在2025年將更強勁,台積電(2330)在2025年的CoWoS先進封裝產能可能倍增,以滿足強勁需求。

大摩指出,在全球AI供應鏈中,由於GB200預估出貨提高,台積電、京元電子(2449)及信驊(5274)將是主要受惠者;在AI伺服器硬體相關,則看好鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、台達電(2308)、智邦(2345)及川湖(2059)等,都給予「優於大盤」評等。

大摩預估,若以NVL36機櫃為計算單位,GB200的2025年整體需求將提高到接近6-7萬台。主要客戶仍然是美國大型雲端業者,但較小型的雲端業者成長更快。到2025年,NVL72的比重可能高於NVL36,但要看今年第4季是否獲得認證。此外,B200 HGX可能提前加速成長,也許今年第4季就開始,因為升級更容易。

報告指出,最近傳出GB200 Bianca運算板有過熱問題,可能導致GB200 Bianca NVL36伺服器機架出貨延遲。Bianca的主要組裝廠鴻海沒有具體評論過熱問題,重申GB200伺服器機架系統仍從第3季底開始出貨。不過,大摩認為,即使過熱問題是真的,也可能只是大規模生產前的供應鏈問題之一,預估未來兩、三個月會解決。

另外,台積電在上周法說時不排除明年CoWoS產能翻倍。大摩指出,假設今年底CoWoS產能為每月3-3.5萬片,這代表到2025年底的產能可能增加到每月6-7萬片,遠高於大摩最初預測的5萬片。大摩並假設,輝達從台積電採購34萬片的CoWoS產能,其餘4萬片向其他代工廠採購。

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