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M31(6643)自結8月歸屬母公司業主淨損為200萬元,每股獲利(EPS)-0.05元;法人機構指出,預估M31 2024年全年營收目標維持雙位數百分比成長,先進製程佔整體營收比重能達50~60%,但營業費用的成長幅度高於預期,使獲利低於預期。
M31的8月營收1.2億元月增11.6%、年減9.9%。法人機構推估,來自美系IDM業者在先進製程發展受阻,影響M31開案進度,因此成長力道未如預期,另外,陸系晶圓廠針對成熟製程降價趨勢,影響短期權利金收入。自結8月淨損為200萬元,EPS為-0.05元,累計7~8月歸屬母公司業主淨利為400萬元,年減95.7%,EPS為0.1元。
M31第2季營收季增25.5%,營益率大幅回升至24.8%,主要受惠晶圓廠稼動率穩健回溫、及先進製程IP陸續導入,營收明顯增加,稅後獲利1.1億元,EPS為2.63元。上半年M31的EPS為3.64元。
分析師指出,M31與各大晶圓代工廠關係緊密,為台積電(2330)IP聯盟成員之一,緊跟台積電製程技術發展超過10年。公司預期2024年全年營收目標能有雙位數百分比成長,先進製程已切入晶圓廠的先進製程技術平台,先進製程占M31整體營收比重能達50~60%,先進製程的單價提升,有利長期營收獲利成長,預估M31今年EPS 6.2元。
雖7~8月營收認列是因規格調整而遞延,第4季有望是N2專案與其他開發專案的營收認列高峰,預期2025年將有更多N2的專案開展,進一步推動營收增長。不過基礎元件IP與高速傳輸IP皆已進入N3、N2研發階段。先進製程IP設計技術門檻高,研發所需要的軟硬體設施也相當注重成本的投入,公司原預期今年會年增加10~15%營業費用,但目前來看營業費用增加將較預期高,約年增20~25%,使公司獲利低於預期。
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