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受惠於重要市場中國大陸加大補貼、刺激中國大陸電動車銷售,外資預期特斯拉銷售量將回溫,加上其他陸系新能源車品牌比亞迪、小鵬、蔚來等,今年9月出貨量數據亮眼,業界看好台系相關供應鏈台半(5425)、強茂、德微等營運增溫可期。
大陸在今年8月發布第二輪汽車以舊換新政策細則,汽車報廢換新補貼金額加碼一倍,一輛新能源客車補貼增至人民幣2萬元(約新台幣9萬元),中央並加大資金支持力度,以提升地方推動汽車以舊換新的能力,根據大陸新能源汽車品牌9月銷售資料,加倍補助換新能源車的政策奏效。
大陸已公布9月銷量的15家新能源汽車品牌中,有13家銷量較8月成長,銷量超過2萬輛的增至八家,有六家創單月銷售新高紀錄。銷量第一的仍是比亞迪,達41.94萬輛,年增35.97%,月增12.42%,這也是比亞迪單月銷量首次突破40萬輛,意味比亞迪可能11月提前完成362.4萬輛的年度銷售目標。
市場看好特斯拉出貨量也將開始走強,加上其他陸系新能源車,有利台系相關供應鏈台半、強茂、德微等後市業績表現。
台半近兩年規畫陸續推出40V/60V/80V/100V的MOSFET,滿足工控與車用需求,其中,60V正與晶圓代工廠合作導入新製程,100V已認證通過,預計第4季推出。
強茂在終端客戶庫存趨於健康,有庫存回補需求,公司力拚全年表現持穩,法人估,在今年基期較低,加上市場需求逐步回溫,且有多項中壓產品貢獻,強茂明年營收有機會較今年回升達雙位數成長。
德微方面,法人分析,該公司在達爾基隆廠併入後,開始對德微毛利率產生正向貢獻,後續將透過基隆廠切入閘流體產品,其在高電流與高電壓具有優異控制能力,在高階市場目前僅有少數幾家大廠供應,將是公司未來著力的重點。
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