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鑑於地緣政治緊張情勢升溫,國內將有首檔瞄準地緣政治及新種武器需求的ETF(指數型股票基金)問世。據了解,國內投信業者嗅到這股新商機,瞄準該題材包裝成新種的ETF,其中將由龍頭元大投信打頭陣,在10月25日出手募集以「全球航太與防衛科技」命名的新種ETF。
這也是近一年來ETF市場由「高股息」ETF獨霸天下以來,首度出現有別於高股息的「主題式」ETF問世。這檔ETF採取年配息方式,有別於高股息月配、季配,是「純種」的主題式ETF。金管會樂見整個市場不要只有高股息,也能有其他種類的ETF商品。
正因全球地緣政治日趨緊張,不僅歐美國家的軍售市場需求大增,包括台灣在內的日、韓等東北亞主要國家也是供應鏈重角,根據元大投信規畫的ETF,該ETF所投資的50檔成分股,涵蓋包括美、歐、日本、台灣、韓國等全球的重量級公司。
元大金近幾年來獲利竄升為金控前四大,一大關鍵是完整的泛證券群子公司,除了龍頭券商元大證券領軍,元大投信更為國內各類型ETF發行領頭羊,除了近一年來最受市場矚目的高股息ETF,元大投信旗下的00940創下千億級規模,元大投信也同步設計「主題式」ETF,即國內首檔新種國防武器及供應鏈新商機的ETF。
據元大投信規畫,除了知名的輝達、洛克希德馬丁、台積電、三菱重工是投資標的,其他被投資成分股,歐美地區包括雷神、奇異、勞斯萊斯、萊茵金屬、貝宜系統,日本則有川崎重工、石川島播磨重工等公司,韓國有韓華航太、LIG Nex1等、台灣則還有漢翔等公司。
據了解,元大投信的選股邏輯,主要包括晶片半導體、5G通訊、AI這三大塊,先前元大投信曾發過一檔5G ETF,而先進航太武器所需要使用的晶片、AI、5G通訊技術可說更高端,換言之是各相關領域產業「菁英中的菁英」。
從所盯住的NYSE FactSet(全球航太與防衛科技指數)相對於那斯達克等大盤指數的投報率、波動度等指標的變動,以及主要國防預算大漲、相關投資標的累積報酬率等綜合量化數字分析,對於市場對這檔新種ETF的潛在買氣,內部團隊預估應可望有上看200億元的水準。
倘若以NYSE FactSet對比那斯達克指數,自俄烏戰爭以來,後者上漲106%,前者則上漲208%。
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