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就市論勢/散熱、水泥、鋼鐵 可留意

本文共555字

經濟日報 戎宜蘋(野村鴻運基金經理人)

盤勢分析

中國人行9月24日宣布自疫情以來最重大的貨幣寬鬆政策,下調存準率0.5個百分點,房地產政策也進一步放寬,此次針對中國大陸股票市場的刺激政策更是史無前例,除陸港股市近期大幅反彈,也看到大陸證券開戶數增加,股市上漲有助於提振消費信心,且未來仍有財政政策可期,整體而言,正向看待大陸經濟前景,相關消費類股有望自谷底反彈。

近期中東局勢升溫,加上11月美國總統大選在即,選前市場氣氛將偏向觀望,10月中旬陸續展開的法說會預估仍是好壞互見的情況,但對於盤勢影響有限,選前大盤雖較為波動,但2025年整體基本面看好,若遇低點將是布局良機。

投資建議

選股方面,首先仍看好AI相關類股,雖然近日AI族群傳出雜音,但輝達的Blackwell晶片已開始投產,預估在今年底至明年第1季逐漸放量,AI概念股仍是未來的投資主流,包括散熱、電源供應及先進封裝等成長前景可期,此外,高速傳輸的需求帶動下,矽光子共同封裝(CPO)也持續看好。美國消費內需產業受惠於降息利多,且庫存水位已低的情況下,2025年相關消費類股亦可望重回成長軌道。

前述提到中國大陸多項刺激政策齊發,預期消費信心、資本支出及原物料需求等都可望自谷底復甦,台股相關產業如智慧型手機、車用電子,以及水泥、鋼鐵與成衣、飲食等族群,目前基期均處於較低的位置,亦為布局標的。

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